Unser Experten-Blog.
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Dieses Mal steht der Salesforce Summer Release ‘23 ganz im Sinne der Optimierung und Weiterentwicklung mit den neuen Features, die das Update der Sales Cloud so mit sich bringt. Denn sie regen dazu an, die eigene Org zu analysieren und zu sehen, ob man alle Möglichkeiten nutzt, die einem Salesforce bietet. Insbesondere mit Fokus auf Analyse und Aufbereitung der vorhandenen Daten im System.

Für den IT-Recruiting-Spezialisten Majori Consulting haben wir eine bestehende Salesforce Sales Cloud ihren Bedürfnissen entsprechend konfiguriert, damit sie ihre Arbeit noch effektiver gestalten können. Gleichzeitig konnten wir u. a. das regionale Recruiting mithilfe der von uns entwickelten tourManager24-App verbessern. Alle umgesetzten Maßnahmen haben dazu geführt, dass die Arbeitsergebnisse des Teams von Majori Consulting noch besser wurden, während Aufwände reduziert werden konnten.

Der Kunde beauftragte uns, eine unzureichend eingerichtete Sales Cloud-Instanz samt Prozessen zu überarbeiten. Nach kurzem System- und Prozessaudit war klar, dass zahlreiche zentrale Prozesse nur teilweise oder sogar fehlerhaft automatisiert wurden. Nach unserer Überarbeitung war der Lead-Generierungs- und Qualifikationsprozess wieder State-of-the-Art. Sämtliche Daten konnten mithilfe von automatisierten Dashboards und Reportings jederzeit und ohne Aufwände abgerufen werden.

Was ist Single Sign-On? Damit man nicht für jede Webseite einen eigenen Login erstellen muss, kann man sich schnell und einfach mit einem vorhandenen Social-Media- oder E-Mail-Account anmelden. In diesem Beitrag gehen wir auf die Single Sign-On Basics ein und zeigen Ihnen, was das Feature Ihrem Unternehmen bringt.

Setting up SSO for your internal users may sound intimidating and time consuming, but it’s really not as bad as you’d think. In this blog, we’re going to go over how to set up SSO for your Salesforce org.

When it comes to managing users, there are a lot of things you have to consider: from the kinds of permissions users should be granted to the license type they should be assigned, as well as how users should be treated in future reporting. Read on to find out what the best practices are for managing Salesforce users and for other tips on saving time!

Saubere und stimmige Daten sind eine der wichtigsten Voraussetzungen, um Salesforce optimal nutzen zu können. Datenpflege hilft aber auch bei der Einhaltung der verschiedenen Verordnungen zum Datenschutz und zur Privatsphäre. Dieser Blogbeitrag zeigt, wie man Duplikate in Salesforce einzeln und in der gesamten Organisation verwalten und den Fortschritt bei ihrer Beseitigung verfolgen kann.

In fast jeder Abteilung gibt es digitale Dokumente. Da sie oft manuell erzeugt werden müssen, zählt ihre Erstellung in vielen Unternehmen zu den größten Effizienzbremsen. Die DocXpert App von unserem Partner H+W Consult ist eine Salesforce-Applikation zur digitalen und automatisierten Dokumentenerstellung.

Die leistungsstarke BI-Lösung von Salesforce, die sich neben der Konkurrenz „Tableau Desktop“ aus dem eigenen Haus sowie Qlik oder Microsoft Power BI auf dem Markt behauptet, hilft, tiefere Einblicke in die Unternehmensdaten zu erhalten.