Selection Hub
Das intelligente Selektions-Tool für Salesforce
Auswahl- und Reportingmöglichkeiten stoßen in Salesforce in Anbetracht der Vielzahl an verfügbaren Daten und Datensätze schnell an ihre Grenzen. Mit unserem Selection Hub können Sie nun alle Ihre Daten nach selbstgewählten Kategorien kombinieren sowie selektieren und für ein relevanteres und somit effektiveres Marketing nutzen.
Selektion und komplexe Kombination von Daten in Salesforce
Je mehr man über seine Kunden weiß, desto zielgerichteter kann man sie ansprechen. Eine eindeutige Auswahl und Kombination von vorhandenen CRM-Daten kann ein großer Wettbewerbsvorteil sein. Insbesondere in einer Zeit, in der Produkt- und Marken-Kommunikation allgegenwärtig sind, ist relevantes Marketing entscheidend.
Limitierungen in Salesforce aufheben: Selection Hub
Ihr Ansprechpartner
André Diedrich
Die Auswahlmöglichkeiten in Salesforce sind endlich und verhindern, dass man trotz vieler wertvoller Kundendaten diese nicht in vollem Umfang einsetzen kann. Wir haben unseren Selection Hub entwickelt, um dieses Problem zu beheben. Vielzählige unterschiedliche Daten können damit über mehrere Datenquellen hinweg selektiert und ausgewertet werden. So können Unternehmen ihre Kunden anhand ihrer aktuellen, individuellen Bedürfnisse mit den passenden Inhalten ansprechen.
Selektieren Sie unterschiedliche Daten in Salesforce und werten Sie sie aus - über mehrere Datenquellen hinweg
In Salesforce werden Filterkriterien pro Objekt definiert, z. B. anschreibbare aktive Kontakte, die einen bestimmten Kunden- oder Spenderstatus haben.
Anschließend wird die Selektions-Logik mit unterschiedlichen Filterkriterien pro Objekt konfiguriert.
Die Selektion wird getestet und die Anzahl der Selektionsergebnisse geprüft. Nach erfolgreich durchgeführter Selektion können in Salesforce Kampagnen-Teilnehmer erstellt werden.
Exportieren Sie die Selektionsergebnisse als CSV- oder XML-Datei.
Filterkriterien setzen
Definieren Sie für die zu selektierenden Objekte die benötigten Kriterien. Filtern Sie z. B. alle anschreibbaren Kundenkontakte mit einem konkreten Status (im Screenshot: Spenderstatus), die von einem bestimmten Fachbereich (im Screenshot: Key Account Management) betreut werden.
Konfiguration der Selektions-Logik
Konfigurieren Sie Ihre Selektions-Logik, indem Sie mit unterschiedlichen Operatoren Mengen definieren und einzelne Objekte miteinander kombinieren. Selektieren Sie z. B. alle aktiven anschreibbaren Kontakte aus dem Südwesten Deutschlands, mit einem Umsatzwert höher als € 10.000 im letzten Jahr, die an der letzten Marketing-Kampagne teilgenommen haben.
Verwenden von Vorlagen für Filterkriterien und Selektions-Logiken
Benötigen Sie bestimmte Objektfilter oder Selektions-Logiken immer wieder, können Sie diese als Vorlagen speichern und für neue Selektionen wiederverwenden.
Zwischenauswertungen und Detailansichten
Testen Sie die erstellte Selektion und prüfen Sie die Ergebnisse, indem Sie Zwischenergebnisse und Schnittmengen vergleichen.
Kampagnen-Teilnehmer automatisiert erstellen
Nachdem Sie die Selektion getestet und ausgeführt haben, können Sie die selektierten Datensätze als z. B. Kampagnen-Teilnehmer oder als benutzerdefiniertes Objekt in Salesforce erstellen.
Vordefinierbares Exportieren Ihrer Selektions-Daten
Konfigurieren Sie Ihren Export, indem Sie z. B. bestimmte Spaltenreihenfolgen definieren. Die Datensätze können als CSV- oder XML-Datei ausgegeben und z. B. einem Lettershop zur Verfügung gestellt werden oder in ein anderes System importiert werden.
Gründe für den Selection Hub
Die Einsatzmöglichkeiten des Selection Hub sind vielfältig. Eine Auswahl der wichtigsten Funktionen fassen wir hier zusammen:
Uneingeschränkte Selektion von Daten verschiedener Objekte
Sämtliche Daten aus Kontakten, Leads, Accounts, Opportunities, etc. können mithilfe von (SQL-) Operatoren verwendet werden.
Schnelle Verarbeitung großer Datenmengen
Bis zu 60 Millionen Datensätze in weniger als 5 Minuten können über externe Server (Microsoft Azure, AWS, Hetzner) verarbeitet werden. Eigene Server können ebenfalls eingebunden werden.
Template-basiertes Arbeiten
Die Erstellung und Anpassung eigener Templates, die jederzeit wiederverwendet werden können, sparen wertvolle Zeit und Ressourcen.
Intelligenter Versand & Optimierungen
Benutzerdefinierter Versand zum richtigen Zeitpunkt und situationsbedingte Reaktionsmöglichkeit auf eingegangenes Feedback.
Automatische Datendeduplizierung und Datenbackup
Mit dem Selection Hub redundante Datenduplikate erkennen und beseitigen sowie duplikatsbereinigte Datenbackups anlegen.
Anwendbar für verschiedene Use Cases
Der Selection Hub ist universell einsetzbar: in Marketing-Kampagnen zur individuellen Kundenansprache, bei After-Sales-Aktionen, zum Exportieren in BI-Systeme, in Newsletter- oder Marketing Automation Tools, oder zur Weitergabe an Druckdienstleister und vielem mehr.
Mindestanforderungen für die Installation des Selection Hubs
Datenserver
Notwendig, um Ihre Daten in Salesforce auf Google Maps anzeigen zu lassen.
Salesforce-Lizenz mit aktivierter API
Sales Cloud Enterprise oder Lightning Professional
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