Dieses Mal steht der Salesforce Summer Release ‘23 ganz im Sinne der Optimierung und Weiterentwicklung mit den neuen Features, die das Update der Sales Cloud so mit sich bringt. Denn sie regen dazu an, die eigene Org zu analysieren und zu sehen, ob man alle Möglichkeiten nutzt, die einem Salesforce bietet. Insbesondere mit Fokus auf Analyse und Aufbereitung der vorhandenen Daten im System.
Datenanalyse
Umsatzintelligenz (Revenue Intelligence)
Es gibt viele Möglichkeiten, Datenanalysen zu erstellen. Eine Lösung ist die Funktion Umsatzanalyse, die man zusätzlich zur Enterprise, Performance oder Unlimited Edition erwerben kann. Man erhält zusätzliche CRM Analytics-Dashboards und -Analysen für den Vertrieb und diese erhalten in diesem Summer Release einige neue Standardfunktionen.
Empower Sales Reps with the Revenue Intelligence Command Center
Im ergänzten Command Center sieht der Nutzer auf einen Blick, wo er gerade steht und wo eventuell noch Handlungsbedarf besteht. Muss er sich zum Beispiel um die Verkaufschancen kümmern, die schon länger in der gleichen Phase stehen, oder um die, die noch offene Aufgaben haben?
Um dann noch tiefer in die Analyse einzusteigen, kann der Nutzer weiter auf das Sales Stage Analysis Dashboard, das in verschiedenen Ansichten eine Analyse der aktuellen Verkaufsmöglichkeiten zeigt. Oder er lässt sich direkt die Verkaufsmöglichkeiten anzeigen, auf die er sich fokussieren sollte – mit dem Deals to Focus on Dashboard.
Wer zudem noch den Einstein Account Manager nutzt, kann sich über die neue Funktion Product Whitespace, Möglichkeiten zum Upselling anzeigen lassen.
Pipeline Inspection
Die Pipeline-Untersuchung (Pipeline Inspection) ist eine Übersicht verschiedener Kennzahlen, welche das gesamte Team bei der Untersuchung aller Verkaufschancen unterstützt. Mit Hilfe der Auswertungen lassen sich bessere Prognosen erheben und die wichtigsten Chancen hervorheben.
Die Highlights in diesem Release sind:
- Die Funktion ist ab März 2023 in der Enterprise Edition kostenlos verfügbar.
- Die Funktion ist ab dem Sommer Release standardmäßig aktiviert.
- Die Funktion bietet neue Filter und Ansichten (Expanded Filters) für weitere Analysemöglichkeiten.
- Die Funktion bietet zusätzliche Möglichkeiten Felder der Verkaufschancen direkt in der Pipeline-Untersuchung anzupassen (Update Opportunities).
Collaborative Forecast
Auch bei einem weiteren Werkzeug zum Erstellen von Prognosen gibt es einige Neuerungen. Wer den Collaborative Forecast eingerichtet hat, hat mit dem Summer Release Zugriff auf neue Charts, in die mehrere Werte integriert sind. Dies kann einem Sales Manager helfen, sein Team zu verbessern und Potentiale zu entdecken.
Dieses Diagramm wird auch das Diagramm des Einstein Forecasting ersetzen, wenn dieses aktiviert ist.
Neu ist auch, dass die Datenbasis mit benutzerdefinierten Spalten und externen Daten ergänzt werden kann und dass die Veränderungen in den Prognosen in der Salesforce Mobile App direkt angezeigt werden, wie im Bild unten zu sehen.
Wer sich generell für Datenanalysen interessiert oder diese nutzt, kann sich auch die Neuerungen beim Sales Performance Management oder die Enhanced Prediction Trends Graph der Sales Cloud Einstein anschauen.
Weitere Themen
Unabhängig von den Datenanalysen möchten wir noch auf weitere Themen aufmerksam machen.
Salesforce for Outlook hat nun ein festes Abschaltdatum und zwar im Juni 2024. Bis dahin sollte man dann auf die Produkte Outlook Integration oder Einstein Activity Capture umgestellt haben. Integrationen in diesem Bereich werden kontinuierlich verbessert, die Gmail Integration kann ab dem Release mit der Salesforce Chrome Extension direkt im Browser während dem Surfen mit einigen Funktionen genutzt werden.
Zum Schluss noch etwas für Unternehmen, die viele Angebote schreiben müssen - Salesforce lockert den “opportunity-to-quote” Flow. Angebote können ab sofort auch ohne eine Verkaufschance angelegt werden, allerdings müssen sie mit einem Account verknüpft sein, bevor sie in eine Bestellung umgewandelt werden.
Fazit
Im Kapitel Sales des Summer Releases gibt es viele kleinere Veränderungen. Für alle, die Daten, die sich bereits im System befinden, noch besser und effektiver nutzen wollen, bietet das Release spannende Neuerungen. Gerne beraten wir dazu! Unsere erfahrenen Salesforce-Consultants stehen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung.
