Salesforce Spring '24 Release Highlights: Neuigkeiten zur Plattform

Vorhang auf für die neuesten Funktionen

Erweiterte Funktionalität für dynamische Formulare mit verknüpften Objektfeldern

Früher war es erforderlich, ein Formelfeld zu erstellen oder eine Schnellaktualisierung (Quick Update) durchzuführen, um Informationen aus einem übergeordneten Datensatz in einem untergeordneten Datensatz auf einer Lightning-Seite anzuzeigen. Mit dem Spring Release '24 ist es nun möglich, ein Feld aus einem anderen Datensatz hinzuzufügen, sofern eine Verknüpfung zwischen dem Hauptdatensatz und dem anderen Datensatz besteht.

Um Felder auf einer Lightning-Seite hinzuzufügen, kann man im Lightning App Builder der Lightning-Seite die Sektion “Felder” öffnen, den Pfeil neben dem gewünschten Feld anklicken und Felder auswählen, die in Zusammenhang mit dem verknüpften Datensatz stehen. Es ist sogar möglich, über mehrere Verbindungen hinweg zu navigieren, beispielsweise von Opportunities zu Accounts und dann zum übergeordneten Account.

Diese Funktion eröffnet breit gefächerte Möglichkeiten zur Anpassung und Darstellung von Daten in Lightning.

Gerätespezifische Anzeige von dynamischen Formularen 

Eine weitere aufregende Erweiterung für Lightning Pages ist die Möglichkeit, für das Gerät, auf dem man den Datensatz aufruft, Sichtbarkeitsregeln für einzelne Felder zu erstellen – dies war bislang nur für Feldabschnitte und Komponenten möglich. Es ist somit möglich, spezifische Felder so einzurichten, dass sie nur auf Mobilgeräten oder nur auf Desktopgeräten sichtbar sind.

Neue Report- und Dashboard-Erweiterungen

Auch im Bereich Reports und Dashboards gibt es zahlreiche spannende Neuerungen, durch die sich Zeit sparen und effizienter arbeiten lässt. Mit dem Spring '24 Release können Dashboards, deren Eigentümer das Unternehmen verlassen haben, ganz einfach neuen Eigentümern zugewiesen werden, anstatt sie wie bisher zu klonen und dann manuell zuzuweisen. Nun besteht die Möglichkeit, die Eigentümer von mehreren Dashboards auf einmal zu ändern und gleichzeitig eine E-Mail-Benachrichtigung an den neuen Eigentümer zu senden. Dafür wählt man einfach die entsprechenden Dashboards aus und nutzt die Option „Eigentümer ändern" im Menü „Elemente verwalten".

Optimierte Visualisierungen mit Bildern, Rich-Text und Dashboard-Widgets in allen Salesforce-Editionen

Nutzer aller Salesforce-Editionen können nun in Lightning-Dashboards Rich-Text- und Bild-Widgets verwenden. So lassen sich Diagramme erklären, Metriken und KPIs beschreiben und Tabellen mit Rich-Text direkt dort erläutern, wo es benötigt wird. Außerdem lassen sich Firmenlogos und -branding, Flussdiagramme und eingebettete Bilder hinzufügen. Auf diese Weise können Nutzer mit Abschnittsüberschriften, erklärendem Text und sogar animierten GIFs durch ihre Datensätze geleitet werden. Diese Funktion war bislang nur in den Editionen Unlimited und Performance verfügbar.

Besserer Überblick mit zusätzlichen Dashboard-Filtern in allen Salesforce-Editionen 

In sämtlichen Salesforce-Editionen haben Benutzer nun die Möglichkeit, Dashboard-Daten auf Lightning-Dashboards mit bis zu fünf statt bislang drei Filtern zu präzisieren. Durch zusätzliche Filter lässt sich dasselbe Dashboard für verschiedene Teams verwenden und die bereits festgelegten Filter können beibehalten werden. Das spart Zeit und Aufwand, und die Notwendigkeit, Dashboards für verschiedene Teams und Geschäftsbereiche zu duplizieren, entfällt.

Intelligence View für Accounts

Gute Neuigkeiten! Ab dem Spring Release 24 wird das Intelligence View, das bereits im Winter 24 Release für Kontakte und Leads eingeführt wurde, auch für Accounts verfügbar sein.

In der Account Intelligence View können Account-Details, Opportunity-Kennzahlen und Kundenvorgänge an einem Ort eingesehen und Aktivitäten erstellt werden. Zuvor bot der Account-Tab lediglich eine einfache Listenansicht und zwang den Benutzer, zu einzelnen Datensätzen zu navigieren, um Opportunity-, Aktivitäts- oder Kundenvorgangsdaten einzusehen.

In der Account Intelligence View können Accounts schnell gefiltert (1) und Statistiken wie der Gesamtwert offener Opportunities und das nächste Abschlussdatum für die resultierenden Datensätze eingesehen werden (2). Um detaillierte Aktivitäts-, Opportunity- und Kundenvorgangsdaten einzelner Datensätze einzusehen, muss das Symbol für das Seitenpanel (3) neben dem Datensatznamen angeklickt werden. Im Seitenpanel kann zwischen Fenstern hin- und her gewechselt werden und die Aktivitätsdaten oder verwandte Datensätze können angezeigt (4) oder Aktivitäten protokolliert werden (5), ohne dass die Intelligence View verlassen werden muss.

Um die Intelligence View anzuzeigen, geht man zum Account Tab und klickt auf „Intelligence View”. Um zur ursprünglichen Listenansicht zurückzukehren, klickt man auf „Listenansicht”. Bei neuen Salesforce-Kunden ist die Account Intelligence View standardmäßig als Account-Startseite eingerichtet.