Die Salesforce Sales Cloud sollte ein bestehendes CRM vollständig ersetzen und als Grundstein für alle folgenden Prozesse (z. B. Produkt-Service, Schnittstelle mit ERP) eingeführt werden. In dieser ersten Phase der Zusammenarbeit mit dem Kunden war die Zielsetzung, zunächst Marketing und Vertrieb ein erweiterbares und somit zukunftsfähiges CRM zur Verfügung zu stellen.