In unserer Reihe der Salesforce Winter ‘23 Releases dürfen die Neuerungen für die Sales Cloud natürlich nicht fehlen. Wir stellen unsere Highlights vor.
Aufgabenliste
User mit Sales Engagement in der Enterprise, Performance und Unlimited Edition bekommen durch die neue Aufgabenliste einen noch besseren Überblick. Mit dieser neuen Komponente, die überall in Salesforce verfügbar und in der Utility Bar verankert ist, können sich Benutzer sämtliche Aufgaben anzeigen lassen. Durch das Ansehen, Sortieren und Organisieren von Aufgaben direkt auf den jeweiligen Datensätzen wird die Arbeit immens erleichtert. Dazu trägt auch die Möglichkeit bei, den Aufgaben eigene Labels hinzuzufügen und somit die Organisation und Priorisierung zu individualisieren.
Sales Enablement
Dass Vertrieb ein hartes Geschäft ist, wird kaum jemand bezweifeln. Um Sales-Mitarbeiter optimal auf ihre Aufgaben vorzubereiten, stellt Salesforce nun allgemein Enablement zur Verfügung. Enablement-Teams können Programme veröffentlichen und den Mitarbeitern Aufgaben zuweisen, die sie im Rahmen ihrer Arbeitsabläufe in Salesforce abschließen können.
Anleitungscenter
Was vorher im Hilfe-Panel für Lernpfade untergebracht war, findet man nun im Anleitungscenter (Guidance Center). Die Funktionsweise des Lernpfads bleibt unverändert. Doch das aktualisierte Layout und das Angebot des Anleitungscenters bieten Usern ein intensiveres und optimiertes Lernerlebnis. Vordefinierte Salesforce-Anleitungen können mit eigenen benutzerdefinierten Inhalten kombiniert werden. Das aktualisierte Panel enthält mehr Vorschläge von Salesforce, aber die benutzerdefinierten Inhalte, die Lernpfaden zugewiesen werden, haben weiterhin Priorität.
In-App Guidance
Die In-App Guidance ermöglicht gezielte und relevante Pop-up-Anleitungen, mit denen Nutzern das System erklärt oder auf Neuerungen und Optimierungen aufmerksam gemacht werden kann. Mit dem Winter ‘23 Release werden weitere Optionen zur Nutzung dieses Tools zur Verfügung gestellt. So können jetzt beispielsweise auch Dropdown-Menüs einer Listenansicht, Verankerungen und Schaltflächen in der Kopfzeile, Anwendungsnamen, der App Launcher und vieles mehr Ziele zum Auslösen eines Prompts sein.
Enablement Sites (myTrailhead)
In früheren Versionen wurden einige Bezeichnungen, wie z. B. Elemente im Setup und die Namen bestimmter Systemberechtigungen, auf unterschiedliche Weise aktualisiert. Oft wurde auch eine Mischung aus Produktnamen angezeigt, darunter myTrailhead, Sales Enablement oder einfach Enablement.
Jetzt wurden die Bezeichnungen für Enablement Sites (früher: myTrailhead) aktualisiert. Das dient zum einen der Angleichung von Produktnamen, die im Setup angezeigt werden, und zum anderen der Unterscheidung vom neuen Produkt-Enablement.
Die Bezeichnungen werden jetzt alle unter Enablement Sites (myTrailhead) angezeigt. Die Änderungen haben aber keine Auswirkungen auf die Funktionsweise.
Sales Engagement (zuvor High Velocity Sales)
Um den Umfang der Funktionen besser wiederzugeben, wurde High Velocity Sales in Sales Engagement umbenannt. Mit dieser Anwendung können Vertriebsmitarbeiter alle Informationen einsehen, die sie benötigen. Die App enthält zudem eine Aufgabenliste, die die nächsten Schritte inklusive Prioritäten anzeigt, die Vertriebsmitarbeiter bei potenziellen Kunden einleiten sollten. Neben der Umbenennung wurden folgende Anpassungen vorgenommen:
- Vertriebskadenzen heißen jetzt Kadenzen
- Ausführen der Aktionen mit dem Flow beim Abschließen eines Kadenzschritts durch Mitarbeiter
- Verwenden von Bildschirm-Flows als Kadenzschritte
- Verwenden von Kadenzen für Inkassi bei zugehörigen Rechnungen
- Hinzufügen von Kontakten zu Kadenzen über Opportunities und über die Pipeline-Untersuchung
- Mehr Flexibilität beim Hinzufügen von Zielen zu Kadenzen durch den Start bei einem bestimmten Schritt
- Einfacheres Protokollieren von Anrufergebnissen mit dem aktualisierten Fenster „Anruf protokollieren" durch Benutzer
Sales Cloud für Slack
Die Sales Cloud für Slack App ist nun generell verfügbar. Mit ihr können Vertriebsteams direkt in Slack Datensätze aufrufen, aktualisieren und freigeben, ihre Pipelines verwalten und Benachrichtigungen zu wichtigen Accounts und Opportunities erhalten.
Mehr Informationen zur Nutzung von Slack und der Sales Cloud für Slack App werden in Kürze in einem ausführlichen Beitrag veröffentlicht.
Fazit
In diesem Beitrag wurden nur ein paar Highlights des aktuellen Release zusammengefasst, aber diese Features machen definitiv Lust auf mehr. Wer alles zum Winter ’23 Release erfahren möchte, findet hier die kompletten Anmerkungen.
Oder Sie sprechen direkt mit einem unserer nicht nur qualifizierten, sondern auch vielfach zertifizierten Mitarbeiter. Wir schauen gemeinsam mit Ihnen auf Ihre Sales Cloud und helfen bei der Implementierung dieser neuen Funktionen.
