Rechtzeitig zum anstehenden Winter gibt es für Salesforce wie jedes Jahr ein neues Update. In diesem Artikel werden die wichtigsten und interessantesten Neuerungen für die Marketing Cloud Account Engagement (ehemals Pardot) kurz vorgestellt, und darunter verbergen sich einige Perlen! Eines sei vorab verraten: Das neue Update bietet insbesondere im Bereich Integration und externe Anbindung noch nie da gewesene Möglichkeiten.

Account Engagement External Actions

Das erste Highlight - die Account Engagement External Actions - öffnet neue Türen für die Einbindung von Drittanbieter-Plattformen! Durch diese Funktion können neuerdings Aktionen außerhalb des Account Engagements durchgeführt werden. So können Prospects beispielsweise über das Engagement Studio für Events oder Webinare registriert, SMS und Umfragen versendet oder andere Drittanbieter-Plattformen verknüpft werden.
 
Weiterhin lassen sich durch External Actions verschiedenste Automatismen und Objekte von Salesforce in Engagement Studio einbinden. Mögliche Anwendungen sind etwa das Anlegen eines Accounts in der Sales Cloud oder das Versenden von SMS im Falle von ausbleibenden Reaktionen bei E-Mail-Kampagnen.
 
Das Wichtigste auf einen Blick:

  • External Actions werden über die Marketing App Extension in Salesforce konfiguriert und verknüpfen Marketing Cloud Account Engagement über dessen API mit externen Plattformen. Wichtig: Dies unterliegt den MCAE API Limits, die abhängig von der jeweiligen Marketing Cloud Account Engagement -Version Edition sind.
  • External Actions können unabhängig genutzt werden, um beispielsweise eine Aktion an einem Prospect auszuführen, der Funktionalitäten einer externen Plattform nutzt.
  • External Actions können ebenfalls in Kombination mit externen Aktivitäten verwendet werden. Somit wird sowohl die Aktion am Prospect ausgeführt, als auch die Aktivität im Datensatz des Interessenten (Engagement History) erfasst.

Control Prospect Opt-out Field Sync Behavior

Beim Zusammenspiel von Salesforce und MCAE (Marketing Cloud Account Engagement) stellt sich immer wieder die Frage nach der „Source of Truth”. So wird für gemeinsame Felder stets konfiguriert, welche Daten bei einer Synchronisation weiterhin bestehen bleiben oder gegebenenfalls überschrieben werden.
 
Dies hat insbesondere im Falle des „Opt-out”-Feldes bzw. der Einwilligung des Kunden zur Kontaktaufnahme zu Problemen geführt, wenn der Wert des zuletzt aktualisierten Datensatzes übernommen wurde. Widerruft ein Kontakt seine Einwilligung, während der Datensatz in Salesforce upgedatet wird, kann es passieren, dass der Widerruf fälschlicherweise überschrieben wird.

Um dies zu vermeiden, wird diese Option ab dem Winter ‘23 Release für das Opt-out-Feld nicht mehr zur Verfügung stehen.

Von nun an müssen sich Administratoren also klarwerden, ob der entsprechende Wert aus Salesforce oder der MCAE (ehemals Pardot) ausschlaggebend sein soll.

Prospect Database Full Sync

Auch die Möglichkeiten zur Synchronisierung der Datenbanken werden mit dem kommenden Release erweitert. MCAE-Administratoren sind von nun an in der Lage, eine vollständige Synchronisierung der Datenbank mit Salesforce durchzuführen. Dies wird alle 7 Tage und bis zu einer Anzahl von maximal 500.000 Prospects pro Business Unit möglich sein.

„Sync All Prospects” wird dann als neues Connector Setting zur Verfügung stehen.
Wer bereits intensiv mit dem Marketing Cloud Account Engagement gearbeitet hat, weiß, dass eine Massensynchronisation der Datenbank bislang nur sehr umständlich oder auf Umwegen möglich war
Beispielsweise konnte diese durch das Hinzufügen neuer Felder/Feldwerte ausgelöst oder durch den Export bestehender Prospect-Datensätze mit ihren CRM-IDs sowie anschließendem Import nach Marketing Cloud Account Engagement erreicht werden.

User-Lizenzen mit eingeschränktem Salesforce-Zugang

Individuelle Pardot-Logins wurden bereits 2021 von Salesforce abgeschafft, wodurch jeder User eine „Salesforce Identity License” besitzen muss, um Zugriff auf das Account Engagement zu bekommen. Sofern keine zusätzliche Salesforce-Volllizenz vorhanden ist, können Nutzer mit dieser Art von Lizenz keinerlei Vorteile von Salesforce Lightning nutzen und lediglich in Pardot Classic arbeiten.
In Zukunft wird es zusätzlich eine neue sogenannte „Permission Set License and Permission Set” geben, die die benötigten Rechte bereitstellen wird.

Mit dieser Lizenz erhalten die User:

  • Zugriff auf relevante Marketing-Tools in der Account Engagement Lightning App
  • Zugriff auf Account Engagement, sowie Leserechte bei den Lead-, Contact-, Opportunity- sowie den Account-Objekten aus Salesforce
  • Weiterhin nur eingeschränkten Zugriff auf Kampagnen in Salesforce (ohne Volllizenz)

Anhalten des Prospect Activity Trackings

Regelmäßige Nutzer der MCAE kennen es sicher: Einige Prospect Records erzeugen Aktivitäten, als gäbe es kein Morgen mehr. Dieser unkontrollierte Anstieg an Aktivitäten hat wiederum das Auslösen von automatisierten Aktionen zur Folge, die in diesem Fall aber nicht erwünscht sind. Eine Ursache hierfür sind Vorgänge, die durch Bots erzeugt werden, beispielsweise durch Anmeldungen und Klicks auf der Webseite.
 
Um die daraus resultierenden automatisierten Aktionen zu stoppen, kann die Aktivitätsverfolgung für Prospects dieser Art nun angehalten werden. Zwar wird im zugehörigen Datensatz ein Fehler angezeigt, jedoch werden Marketing-E-Mails, für die sich der Prospect angemeldet hat, weiterhin versendet.
 
Ein kleiner Tipp an dieser Stelle: Man sollte immer darauf achten, dass der Account Engagement Tracking-Code nicht auf Websites mit extrem hohem Traffic aktiviert wird.

Fazit

Die Updates des diesjährigen Winter Release enthalten einige wirklich interessante Funktionen für Marketing Cloud Account Engagement (ehemals Pardot) und bringen die Integration mit externen Plattformen auf ein neues Niveau. Wir freuen uns bereits, die neuen Möglichkeiten auszuprobieren und in Aktion zu erleben. Sicher lassen sich viele Ideen entwickeln, wie man die neuen Features einsetzen kann. Wir hoffen, mit unserem Blogbeitrag den einen oder anderen Impuls gesetzt haben zu können! 

Ressourcen:

Salesforce Winter ’23 Release Notes

Photo by Joel & Jasmin Førestbird on Unsplash

Zurück zur Artikelübersicht
Topics
Relevante Seiten

Teilen Sie diesen Artikel