Im Rahmen des Salesforce Summer ‘23 Release gab es auch im Bereich Plattform einige spannende Neuerungen. In seinem Beitrag schaut sich Felix Böning einige neue Features genauer an. Diese betreffen technische Veränderungen bei Fields, Permission Sets & Lightning Apps für Salesforce-Administratoren sowie verschiedene gestalterische Elemente in den Bereichen Lightning App Builder, Reports und Dashboards, die visuelle Auswirkungen auf den Endbenutzer haben.
Felder
Anrede-Auswahllisten-Werte (Salutation Picklist Values)
Ein herzliches Willkommen zu diesem Blogbeitrag und zu „Anrede-Auswahllisten-Werten“ in Lightning Experience. Ab sofort ist es möglich, die Auswahllistenwerte des Feldes „Anrede" zu verwalten und zu aktualisieren. Vor diesem Update musste umständlich zu Salesforce Classic gewechselt werden, um Änderungen durchzuführen.
Wo: Setup Objekt Manager Kontakte Felder & Beziehungen Anrede
Berechtigungen
Feldebenensicherheit der Berechtigungssätze während der Felderstellung (Permission Sets)
Mit dem Salesforce Sommer Release ’23 wird generell die Möglichkeit geschaffen, Berechtigungen auch außerhalb der Profile zu konfigurieren.
Bei der Erstellung eines benutzerdefinierten Feldes kann die Feldebenensicherheit künftig in den Berechtigungssätzen festgelegt werden. Die gleiche Änderung kann zudem im Objektmanager vorgenommen werden.
Diese Funktion, die jetzt allgemein verfügbar ist, enthält eine Erweiterung, mit der die Objektberechtigungen jedes Berechtigungssatzes eingesehen werden können, ohne die Seite verlassen zu müssen. Diese Neuerungen sind sinnvoll, da Salesforce bereits offiziell bekannt gegeben hat, dass die Berechtigungen auf Profilen auslaufen werden. Geplant ist dies für das Spring-'26-Release, sodass ausreichend Zeit bleibt, um entsprechende Implementierungen zu planen.
Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience und Salesforce Classic in allen Editionen.
Wie: Setup → Benutzerverwaltungseinstellungen → Aktivieren der „Feldebenensicherheit für Berechtigungssätze während der Felderstellung“.
Wenn jetzt ein Feld erstellt wird, die Sicherheit auf Feldebene für ein vorhandenes Feld festgelegt oder der Typ eines benutzerdefinierten Felds geändert wird, weist man die Feldebenensicherheit nicht mehr auf den Profilen, sondern auf Berechtigungssätzen zu.
Assistent für Benutzerzugriff und Berechtigungen (User Access and Permissions Assistant)
Eine weitere wichtigere Neuerung stellt die Möglichkeit dar, sich Benutzerzugriffe und -berechtigungen über die neue Salesforce-Applikation anzeigen zu lassen. Dank ihr kann man in Zukunft viel Zeit sparen, die früher für die Pflege von umfangreichen Exceltabellen aufgewendet wurde.
Verbessert wurden die Berichte: Die zugewiesenen Berechtigungen der Benutzer enthalten mehr Details, wie z. B. Titel der Benutzer, ihre Profile und ihr Aktivitätsstatus. Es kann nach einigen Benutzerattributen gefiltert werden, um Berichte über eine Untergruppe von Benutzern zu erstellen. Zudem ist es nun leichter, die Benutzer-, Objekt- und Feldberechtigungen auszuwählen, über die man Berichte erstellen möchte. Außerdem wurde die Performance dieser Berichte in Salesforce-Organisationen mit einer großen Anzahl von Benutzern verbessert.
Zur Beantwortung von Fragen, die mit der Sichtbarkeit und dem Datenzugriff von Benutzern zu tun haben, kann das Video „Who Sees What“ empfohlen werden.
Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in allen Editionen.
Wie: Download der Salesforce App via AppExchange
App Manager
Klonen von Lightning Apps (Clone Lightning Apps)
Zur schnellen Erstellung einer individuellen Lightning-App, die auf einer bereits existierenden benutzerdefinierten App basiert, bietet sich die Funktion „Klonen“ im App-Manager an. Durch den Klon-Wizard können App-Details, App-Optionen, die Hilfsleiste und vieles mehr anhand der gewünschten Anforderungen konfiguriert werden. Während der Ausführung hat man die Möglichkeit, mit der Option „Schnellspeichern“ bei jedem Schritt Änderungen zu speichern und den Rest der Konfiguration unverändert zu übernehmen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass diese Funktion ausschließlich für benutzerdefinierte Lightning-Anwendungen zur Verfügung steht und nicht für Standard-, verbundene, verwaltete, Community- oder klassische Apps genutzt werden kann.
Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in den Editionen Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer.
Data Loader
Installation mit einer Datei (Use One File to Install Data Loader)
Gut zu wissen, ist außerdem, dass Data loader jetzt unter MacOS oder Windows mit nur einer Datei installiert werden kann. Dies ermöglicht einen vereinfachten Installationsprozess. Die aktualisierte Dokumentation enthält detaillierte Schritte zur Installation.
Zuvor mussten separate Zip-Dateien für die Bereitstellung von Data Loader auf verschiedenen Betriebssystemen verwendet werden.
Wo: Diese Änderung betrifft Lightning Experience und Salesforce Classic in den Editionen Enterprise, Performance, Unlimited und Developer für Unternehmen, die die API aktiviert haben.
Visuelle Elemente für Endbenutzer
Lightning App Builder: Horizontale Ausrichtung von Feldern in Feldabschnitten (Align Fields Horizontally)
Mithilfe einer neuen Funktion für Dynamic-Forms-Field-Section-Komponenten können Felder künftig spaltenübergreifend ausgerichtet werden. Die Funktion „Felder horizontal ausrichten“ verhindert, dass Felder in mehrspaltigen Feldabschnitten nach oben rücken, wenn aufgrund unterschiedlicher Feldhöhen eine Lücke entsteht. Die Felder bleiben stattdessen auf der gleichen Höhe wie ihre Nachbarn in derselben Zeile, wie auch auf den Bildern zu sehen. Aber selbst wenn diese Funktion aktiviert ist, klappen die Felder in der Spalte nach oben, um den leeren Raum zu füllen, wenn ein Feld aufgrund von Sichtbarkeitsregeln ausgeblendet ist.
Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in den Editionen Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer.
Wie: Um die neue Funktion angezeigt zu bekommen, muss auf einer Seite im Lightning App Builder, bei der Dynamic Forms aktiviert wurde, auf eine Feldabschnittskomponente geklickt werden.
Lightning App Builder: Optimieren von App-Anwendungsseiten mit Akkordeon und den Registerkarten (App Pages with the Accordion and Tabs Components)
Eine übersichtlichere und effizientere Gestaltung der Lightning-Seiten kann mithilfe der neuen Accordion- und Tabs-Komponenten, die jetzt auf den App-Seiten verfügbar sind, erzielt werden.
Wie: Lightning App Builder > Auswahl einer App-Seite > Hinzufügen einer Accordion- oder Tabs-Komponente auf der Arbeitsfläche
Anschließend können weitere Komponenten in die Abschnitte des Akkordeons oder die Registerkarten eingefügt werden. Die Beschriftungen der einzelnen Registerkarten und Akkordeonabschnitte können gemäß den Bedürfnissen der Nutzer angepasst werden.
Wo: Diese Neuerung betrifft Lightning Experience und ist für die Editionen Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer verfügbar.
Reports & Dashboards: Verschönerung der Visualisierungen mit Bildern, Rich Text und Dashboard Widgets (Enhance Visualizations)
Bei der Verwendung von Lightning-Dashboard-Diagrammen können Endbenutzer nun auf ansprechende Weise Metriken und KPIs visualisieren und ihre Tabellen mit detaillierten Texten genau dort platzieren, wo sie am besten zur Geltung kommen. Darüber hinaus bekommt man die Möglichkeit, Firmenlogos, Flussdiagramme oder eingebettete Bilder hinzuzufügen, um die Dashboards individuell zu gestalten. Mithilfe von Überschriften, erzählendem Text und sogar animierten GIFs können Nutzer auf eine informative und interaktive Datenreise mitgenommen werden.
In der Unlimited Edition von Lightning Experience werden Komponenten nun als Widgets bezeichnet. Durch diese Veränderung lassen sich in den Dashboards bis zu 25 Widgets verwenden, darunter maximal zwanzig Diagramme und Tabellen, zwei Bilder und 25 Rich-Text-Widgets. Dank dieser erweiterten Möglichkeiten können Nutzer ihre Dashboards noch aussagekräftiger und informativer gestalten.
Um während der Bearbeitung eines Dashboards ein Widget hinzuzufügen, klickt man einfach auf die Schaltfläche „+Widget" und wählt das gewünschte Widget aus, das hinzugefügt werden soll.
Reports & Dashboards: Verfeinerungen durch mehr Dashboard-Filter (Enhance Your View with More Dashboard Filters)
Anstatt Dashboards für verschiedene Teams und Geschäftsbereiche zu klonen, können Nutzer ihre Dashboard-Daten mit bis zu fünf Filtern in Lightning Dashboards verfeinern. Bisher waren nur drei Filter möglich.
Wo: Diese Änderung gilt für Lightning Experience in der Unlimited Edition.
Wie: Nutzer können nun dasselbe Dashboard für alle regionalen Teams verwenden und dabei bestehende Filter beibehalten, die bereits für jedes Team eingerichtet wurden. Wenn bisher nach Stufe, Opportunity-Inhaber und Typ gefiltert wurde, konnte kein Regionalfilter hinzufügt werden, um das Dashboard für alle Teams zu nutzen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, den Regionalfilter hinzuzufügen und sogar einen Erstellungsdatumsfilter zu integrieren.
Auslaufende Funktionen
Ab dem 13. Oktober 2023 werden in allen Salesforce-Organisationen die Funktionen Nachrichten, automatisierte Unternehmensfelder und automatisiertes Unternehmenslogo abgeschaltet. Nach der Deaktivierung werden Benutzer nicht mehr dazu aufgefordert, Vorschläge für Account-Namen zu machen, und es werden keine Felder mehr automatisch ausgefüllt oder Firmenlogos hinzugefügt. Darüber hinaus wird die Nachrichtenkomponente aus den Seitenlayouts entfernt. Diese Änderungen ermöglichen es Salesforce, sich auf andere wichtige Funktionen und Verbesserungen zu konzentrieren, um die Benutzerfreundlichkeit weiter zu optimieren.
Wurde schon erwähnt, dass Salesforce den bestehenden E-Mail-Editor einstellt und gegen einen leistungsfähigeren HTML-Text-Editor, der eine Fülle von interessanten Funktionen bietet, austauscht. Der neue E-Mail-Composer befindet sich ab Sommer '23 in der offenen Beta-Phase.
Fazit
Das Salesforce Summer '23 Release bringt aufregende Neuerungen für die Plattform, die sowohl Administratoren als auch Benutzer betreffen. Es wurden technische Veränderungen bei Fields, Permission Sets und Lightning Apps durchgeführt und das Design im Lightning App Builder sowie bei Reports & Dashboards verbessert. Dank dieser Neuerungen können Seiten besser organisiert, die Benutzerfreundlichkeit erhöht und die Flexibilität bei der Anpassung von Komponenten erweitert werden. Weitere Auswahllistenwerte verwalten zu können, Berechtigungen auf Feldebene für Berechtigungssätze einzurichten und Lightning Apps zu klonen, sind besonders hilfreiche Funktionen für Administratoren. Zudem wurde die Installation des Data Loader vereinfacht und das Dashboard-Design erweitert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Salesforce darauf konzentriert, die Plattform weiter zu optimieren und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, indem auch Vorschläge von außen berücksichtigt werden.
Wenn Sie Interesse an den beschriebenen Neuerungen und Funktionen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und beantworten Ihre Fragen.
