Im Vertrieb den Überblick über eine Vielzahl von Opportunities und Kennzahlen zu behalten, kann eine echte Herausforderung sein. Salesforce Pipeline Inspection bündelt nützliche Funktionen und hilft somit, den Vertriebsprozess effektiver zu gestalten.
Was ist Salesforce Pipeline Inspection?
Salesforce Pipeline Inspection ist eine Funktion innerhalb der Salesforce Sales Cloud, mit der Mitarbeiter ihre Vertriebspipeline auf einfache und intuitive Weise verwalten können.
Vertriebsteams erhalten auf Basis KI-gestützter Daten einen konsolidierten Überblick über ihre gesamte Opportunity-Pipeline, alle relevanten Änderungen von Woche zu Woche, Vorhersagen zum Abschlussdatum sowie anstehende und kürzlich durchgeführte Aktivitäten.
Die Basics
Mit der neuen Benutzeroberfläche lassen sich alle wichtigen Vertriebskennzahlen und die dazugehörigen Opportunities im Blick behalten. Die Ansicht ist in hohem Maße anpassbar und lässt sich auf den individuellen Vertriebsprozess zuschneiden.
- Mit dem Schnellfilter lassen sich benutzerdefinierte Ansichten für die am häufigsten genutzten Filter erstellen (1).
- Mit einem Klick auf die Kennzahlen und kann man tiefer in die Analyse der Pipeline eintauchen (2).
- Opportunities lassen sich als wichtig markieren (3), um sie genauer im Blick zu behalten und über eine separate Listenansicht oder über den Schnellfilter auf sie zuzugreifen.
- Während der Überprüfung der Pipeline können die Opportunity-Felder direkt in der Oberfläche bearbeitet und auf dem neuesten Stand gehalten werden.
Hervorheben relevanter Änderungen
Um auf den ersten Blick Informationen über den Zustand der Opportunities erkennen zu können, werden Änderungen von wichtigen Feldern optisch hervorgehoben. Neben Standardfeldern wie Betrag, Schlusstermin, Wahrscheinlichkeit und Phase lassen sich selbstverständlich auch benutzerdefinierte Felder nachverfolgen. Fährt man mit der Maus über geänderte Felder, werden weitere Details und Hintergrundinformationen angezeigt (4).
KI-Unterstützung durch Salesforce Einstein
Salesforce Pipeline Inspection nutzt verschiedene KI-basierte Funktionen, darunter Einstein Opportunity Scoring und Einstein Deal Insights, um Vertriebsmitarbeitern fundiertere Entscheidungen beim Management ihrer Opportunities und einen genauen Überblick über den Zustand ihrer Pipeline zu ermöglichen.
Durch die Einstufung von Opportunity-Scores in High, Medium und Low können Opportunities effektiver priorisiert, Fortschritte besser verfolgt und Risiken schneller erkannt werden. Die detaillierte Einstein-Bewertung erhält man durch einen Klick auf den Badge (5).
Auch die Integration von Einstein Deal Insights ermöglicht, Vorhersagen zum Abschlussdatum, Einblicke in den Fortschritt der Opportunity, Servicefälle und Aktivitäten anzuzeigen. Ein Klick auf das Symbol neben dem Namen Ihrer Opportunity genügt (6).
Fazit
Mit Salesforce Pipeline Inspection können Opportunities auf eine effektive und benutzerfreundliche Weise verwaltet und gleichzeitig das volle Potenzial der Verkaufschancen ausgeschöpft werden. Die zahlreichen nützlichen Funktionen auf einer neuen Benutzeroberfläche schaffen eine leistungsstarke Plattform, mit der Vertriebsprozesse optimiert und der Umsatz dauerhaft gesteigert werden kann.
Pipeline Inspection steht standardmäßig in den Sales-Cloud-Editionen Enterprise, Performance und Unlimited zur Verfügung.
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