Auch für den Lightning App Builder bringt der Spring ‘23 Release spannende Neuerungen mit sich. Julia Atamanovskaia stellt einige Highlights für Dynamic Forms, Lightning App Builder Templates und Forecast Pages vor.

Änderungen im Bereich Dynamic Forms

Bevor ich auf die Änderungen bei Dynamic Forms eingehe, möchte ich nochmal deren wichtigsten Features zusammenfassen:

  • Die Felder und Feldabschnitte können an einer beliebigen Stelle im Layout platziert werden, ohne dass diese dem traditionellen Seitenlayout hinzugefügt werden müssen (Komponente „Details").
  • Die Felder, Feldabschnitte, Aktionen und Komponenten können nach jeweils festgelegten Kriterien in den Sichtbarkeitsregeln ein- und ausgeblendet werden.
  • Die Anzahl der Page Layouts kann mittels der Sichtbarkeitsregeln via „Dynamic Forms“ verringert werden.
  • Anstelle des dualen Modells der Zuweisung einer Lightning Page und eines Page Layouts ist es auch möglich, nur ein Zuweisungsmodell für die Lightning Page zu verwenden.

Aktivieren der Dynamic Forms für Leads and Cases

Seit dem Winter ’23 Release sind die Dynamic Forms bisher für folgende Standardobjekte verfügbar: Accounts, Contacts, persönliche Accounts, Opportunities.
Mit dem Spring ’23 Release ist dieses Feature auch für die Objekte Leads und Cases verfügbar.


Wer es aktivieren möchte, muss einfach nur zur entsprechenden Lightning-Record-Page navigieren und entweder auf die Komponente „Highlights Panel“ oder Record Detail“ klicken.
Dann wird die Option „Upgrade Now“ angezeigt, und der User kann wählen, ob eine vorhandene Seite migriert oder ganz neu aufgesetzt werden soll.

Aktivieren der Dynamic Actions für alle Standardobjekte

Bisher waren die „Dynamic Actions“ mit der übergreifenden Funktion „Dynamic Forms“ verknüpft und somit nur für die zuvor genannten Standardobjekte verfügbar.
Mit dem Spring ’23 Release ist dieses Feature für alle Standardobjekte vorhanden.


Wer es aktivieren möchte, muss erneut einfach zur entsprechenden Lightning-Record-Page navigieren, auf die Komponente „Highlights Panel“ gehen und den Button „Upgrade Now“ betätigen.

Dynamic Related List – Single


 Folgende Neuerungen gibt es für „Dynamic Related List – Single“.

  • Die „Dynamic Related List – Single“ kann direkt über Lightning App Builder gefiltert werden.
     
  • Nun ist auch der Link „View All“ verfügbar, über den die User alle dazugehörigen Datensätze einsehen können (und nicht wie vorher nur max. 30 Datensätze über „Dynamic Related List“)

Save Option für Case, Leads, Accounts


Viele User erinnern sich vielleicht an die kleine Checkbox in der Maske ganz unten beim Erstellen / Editieren der Leads oder Cases. Sie diente dazu, über die „Page Layout / Layout Properties“ einstellen zu können, ob die Case / Lead Assignments Rules auch für die manuell erstellten Datensätze gelten sollten.


Nun ist diese Funktion direkt über die Dynamic Form in der Lightning Record Page verfügbar:
 

Auf der UI-Ebene schaut es folgendermaßen aus:

Diese Funktion kann man auf unten genannten Objekten für folgende Optionen nutzen:

  • Account für „Evaluate this account against territory rules“
  • Case für „Case Assignment Rules“ und „Email Notifications“
  • Lead für „Leas Assignment Rules“

 
Lightning App Builder Templates: Pinned Important Content

Beim Erstellen einer neuen Lightning Record Page kann man nun auch die sogenannten gepinnten Templates auswählen:
 

Die gepinnte Region wird auch dann angezeigt, wenn man die Subtabs über Lightning Console App anschaut. Wenn der User z. B. eine Komponente wie „Related Record“ oder ein Chart hinzufügt, werden diese beim Anschauen eines Subtabs auch angezeigt.
Der User muss daher nicht mehr zwischen mehreren Tabs hin- und herspringen, um bestimmte Inhalte anzuschauen. In unserem Screenshot wird die „gepinnte Region“ in dem Haupttab und im Subtab angezeigt, obwohl es sich um unterschiedliche Datensätze an verschiedenen Objekten handelt.
 

Forecast Pages über die Lightning App

Von der neuen Funktion zum Erstellen der Forecasts direkt über die Lightning App profitieren Vertriebler, weil die Prognosen noch präziser, schneller und mit vollständigen Informationen erstellt werden können.
Um eine Forecasts-Page erstellen zu können, muss dieses Feature über „Setup / Forecasts Settings“ zuerst aktiviert werden:
 

Anschließend wird ein neuer Tab „Forecast“ eingeblendet, in dem der User die eigenen Opportunities jeweils nach „Forecast Category“ und monatlich zusammengefasst oder einzeln einsehen kann:

Nun kann die neue Lightning Forecast Page direkt über „Setup / Lightning App Builder“ erstellt und  je nach Wunsch bzw. Design angepasst werden:

Hier können beliebige Komponenten wie Opportunity Charts / Dashboards oder „Einstein Prediction Details“ zu der Forecast Page hinzugefügt werden, um einen noch besseren Überblick über die Forecasting-Zahlen zu gewährleisten:

Wer  an den aktuellen Neuerungen zum Thema „Kollaborative Forecasts“ interessiert ist, findet hier mehr Informationen dazu.

 
Fazit

In diesem Beitrag wurden nur ein paar Highlights des aktuellen Release zusammengefasst, aber diese Features machen definitiv Lust auf mehr. 
Sollten Sie weitergehende Fragen haben oder die Updates auch in Ihrer Org implementieren wollen, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir sind Ihr Salesforce-Partner für Projekte aller Art und stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. 

Kontakt

Zurück zur Artikelübersicht
Topics
Relevante Seiten

Teilen Sie diesen Artikel