Auch wenn die Temperaturen derzeit noch sehr winterlich sind, sorgt Salesforce mit dem Spring ‘23 Release für erste Frühlingsgefühle. Das neue Update bietet für Vertriebler einige tolle Highlights bei kollaborativen Forecasts, Dynamic Activity Composer und Territory Management. Unser Consultant Jill Greene stellt einige der Neuerungen vor.

Verbesserungen der kollaborativen Forecasts

In diesem Frühjahr gibt es einige interessante und nützliche Entwicklungen im Bereich der kollaborativen Forecasts. 
Dank einiger Änderungen, die wir hier präsentieren, sind sie in Zukunft noch anpassungsfähiger, benutzerfreundlicher und dynamischer:

Benutzerdefinierte Forecast-Seiten

Es ist jetzt möglich, Lightning-Seiten für Forecasts im Lightning App Builder zu erstellen. Das bedeutet, dass mehrere Forecast-Seiten gestaltet und je nach Bedarf verschiedenen Profilen und Apps zugewiesen werden können. Ähnlich wie bei anderen Lightning Pages können standard- und benutzerdefinierte Komponenten auf der Seite eingebunden werden. 
 

Forecasts mit individuellen Daten

Dies ist jedoch nicht die einzige Verbesserung der kollaborativen Forecasts. In Anbetracht der Tatsache, dass Unternehmen unterschiedliche und einzigartige Anforderungen an ihre Prognosen haben, wurde nun ermöglicht, Forecasts mit benutzerdefinierten Daten zu erstellen. Bisher konnten die Benutzer Prognosen nur für das Abschlussdatum, Produktdatum oder Terminplanungsdatum erstellen. Mit der Frühjahrsversion können jedoch auch benutzerdefinierte Datumsfelder für diesen Zweck verwendet werden. 
 

Änderungen am Design der kollaborativen Forecasts

Neben diesen Verbesserungen wird mit der Frühjahrsversion eine Reihe weiterer nützlicher Designänderungen eingeführt, wie z. B. die direkte Verfügbarkeit der Einstellung „Prognosebereich festlegen" auf der Forecast-Seite und die eindeutige Anzeige des aktuellen Zeitraums in der Übersichtsansicht. 

Diese Designänderungen in Kombination mit den neuen Forecast-Seiten und der Möglichkeit, Prognosen zu einem benutzerdefinierten Datum zu erstellen, sind ein Fortschritt, der bedeutet, dass die sofort einsatzbereiten kollaborativen Prognosen von Salesforce die Anforderungen einer größeren Anzahl von Kunden erfüllen können. Alle Änderungen sind generell in allen Salesforce-Versionen mit der Sales Cloud verfügbar.  


Dynamischer Activity Composer

Eine wichtige Änderung, die mit dem Spring ‘23 Release standardmäßig aktiviert ist, ist der neue Dynamic Activity Composer. Der Vorteil des neuen Activity Composers ist, dass er einen noch schnelleren Zugriff auf eine größere Auswahl von Aktionen ermöglicht. Wenn ein Kontakt beispielsweise mehrere Telefonnummern oder E-Mail-Adressen hat, kann der Benutzer aus dem Dropdown-Menü des Activity Composers auswählen, welche er verwenden möchte. Darüber hinaus können Anrufe und E-Mails aus dem Dropdown-Menü direkt zur Aufgabenliste hinzugefügt werden, die ab Frühjahr '23 standardmäßig zur Utility Bar hinzugefügt wird. Benutzerdefinierte Aktionen, wie z. B.  „Einen Anruf protokollieren", können ebenfalls in den Dropdown-Menüs hinzugefügt werden. Gerne helfen wir bei Fragen zu diesem Update weiter. Hier geht es zu unserem Kontaktformular.
 

Wer es vorzieht, bei der bisherigen Ansicht mit Registerkarten zu bleiben, sollte wissen, dass der Dynamic Activity Composer jetzt zwar standardmäßig aktiviert ist, aber auch deaktiviert werden kann. Um ihn zu aktivieren oder zu deaktivieren, navigiert man einfach zu der entsprechenden Lightning Record Page im Lightning App Builder. Wenn man auf die Aktivitätskomponente klickt, sieht man die Checkbox „Use tabbed activity view". Dort lässt sich die Aktivitätsansicht ändern. 

Da der Dynamic Activity Composer standardmäßig aktiviert ist, ist dies möglicherweise eine gute Gelegenheit, um die Nutzer darüber zu informieren, was sie erwartet und wie sie diese Änderung am besten nutzen können. Mehr zur In-App-Guidance erfahren Sie hier.

Territory Management: Verlauf der Gebietszuordnung verfolgen

Durch das neue Release profitiert das Gebietsmanagement von einer weiteren nützlichen Funktion. Mit ihr lassen sich Zuordnungen von Benutzern zu einem Gebiet in der Vergangenheit verfolgen. Es könnte z. B. sein, dass Vertriebsmitarbeitern eine Vergütung auf der Grundlage ihrer Gebietszuordnung in einem bestimmten Zeitraum zugewiesen werden soll oder dass Informationen darüber benötigt werden, welche Vertriebsmitarbeiter zu einem bestimmten Zeitpunkt an den Verkäufen in einem bestimmten Gebiet beteiligt waren. Jetzt ist es möglich, über diese historischen Gebietszuordnungen zu berichten.

In den Gebietseinstellungen gibt es seit Neuestem ein Kontrollkästchen unter der Überschrift „Zuweisungshistorie". Dieses kann angekreuzt werden, um die Aufzeichnung der Benutzerzuordnung zu starten. 
 

Sobald das entsprechende Kontrollkästchen in den Gebietseinstellungen aktiviert wurde, ist es möglich, Berichte über die Benutzerzuordnung anhand der Start- und Enddaten der Gebietszuordnung zu erstellen. Zunächst muss ein neuer Berichtstyp definiert werden, der Gebietsmodelle als primäres Objekt verwendet und Objektbeziehungen für Gebiete und Benutzerzuordnungsprotokolle für Gebiete enthält. Mit diesem Berichtstyp lässt sich einfach ein Bericht erstellen, der Spalten wie Gebietsbezeichnung, vollständiger Name, Startdatum und Enddatum enthält. Auf diese Weise erhält man einen klaren Überblick über alle Gebietszuordnungen der Benutzer in einem bestimmten Zeitraum.  

Fazit

In diesem Blog-Artikel habe ich einige Vertriebsfunktionen hervorgehoben, die in diesem Frühjahr eingeführt oder verbessert wurden und die ich für besonders erwähnenswert halte. Ich habe sie nicht nur ausgewählt, weil sie für alle Salesforce-Benutzer verfügbar sind und daher die größten Auswirkungen haben werden, sondern auch, weil sie, obwohl sie wie kleine Änderungen erscheinen mögen, effektiv bisherige Schwachpunkte beheben und dadurch die Benutzererfahrung verbessern. Wie immer liefert Salesforce auch mit dieser Version eine breite Palette von Verbesserungen, von denen in einem Blog-Artikel nur eine kleine Auswahl vorgestellt werden kann. Die vollständige Liste der Funktionen der neuen Salesforce-Version gibt es hier.

Zurück zur Artikelübersicht
Topics
Relevante Seiten

Teilen Sie diesen Artikel