Anfang Juni hat Salesforce das Sommer-Release für alle Bereiche der Customer-Relationship-Management-Plattform bereitgestellt. Welche Innovationen wurden dieses Mal eingeführt? Einige Neuerungen werden hier vorgestellt.
Gemeinsame Prognosen erstellen
Zur Optimierung von Prognosen (“Forecasts”) hat Salesforce die Nutzung von Filtern verbessert. Die benutzerdefinierten Filter wurden um Zahlen- und Währungsfelder ergänzt. Zudem können die Prognosekategorien umbenannt und damit besser an das eigene Firmenkonzept angepasst werden.
Überfällige Aufgaben sofort erkennen
Außerdem wird eine schnellere Reaktion auf überfällige Aufgaben, Events und weitere Aktivitäten ermöglicht, um die Performance im Vertrieb zu steigern. Vor dem Summer Release war die farbliche Gestaltung im Activity-Verlauf noch ohne Bedeutung. Mit dem aktuellen Update wurde für überfällige Aktivitäten nun eine farbliche Kennzeichnung mit der Farbe Rot vorgenommen. Der Betrachter im Vertrieb sieht auf diese Weise sofort, was schnellstmöglich zu erledigen ist, da der Termin schon abgelaufen ist. Diese Implementierung wurde für die Aktivitätenzeitachse, in der Ansicht der Aufgabenlisten, in der Detailansicht der Aufgaben, in der Kanban-Ansicht der Aufgaben und in der geteilten Ansicht der Aufgaben umgesetzt.
Personenaccounts ohne Support aktivieren
Als Verantwortlicher für das CRM-System kann man neuerdings entscheiden, ob man Personenacccounts schnell selbst aktivieren möchte. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten, denn wenn sie einmal aktiviert sind, lassen sich diese wie benutzerdefinierte Geschäftsjahre nicht wieder deaktivieren. Auf diese Weise können Personenacccounts später auch in den entsprechenden Reports auftauchen.
Wie lassen sich Personenacccounts von Business Accounts abgrenzen?
Neben den Business Accounts (Object: Accounts), in denen Informationen über Unternehmen oder Organisationen gespeichert werden, besteht die Möglichkeit, so genannte Personenacccounts zu verwenden. Dort können Informationen über einzelne Personen gespeichert werden.
Vor dem Summer Release musste umständlich der Salesforce Support benachrichtigt werden, um diese Aktivierung vorzunehmen, was natürlich eine Weile dauerte.
Mit dem aktuellen Update wurde eine Schritt-für-Schritt-Übersicht implementiert, bei der zum Beispiel ein Salesforce-Administrator die Aktivierung des Personenaccounts selbst und zeitnah vornehmen kann. Die Voraussetzungen, um eine Aktivierung vornehmen zu können, sind im nachfolgenden Screenshot ersichtlich.
Man erreicht die Oberfläche zur Aktivierung der Personenaccounts über Salesforce Setup → Funktionseinstellungen → Vertrieb → Accounts → Personenaccounts
Wurde bereits eine Aktivierung vorgenommen, zeigt eine neue Ansicht, wann diese erfolgte.
Slack für Sales Cloud
Im Dezember 2020 wurde in diversen Wirtschaftszeitungen über Salesforces milliardenschwere Übernahme von Slack berichtet. Damals wurde bekannt gegeben, dass das Chat-Tool Slack in diverse Salesforce-Produkte integriert werden soll. Die Integration schreitet voran, und in dem aktuellen Release ist auch für die Sales Cloud etwas dabei.
Seit Neuestem ist die Sales Cloud mit Slack vollständig intergriert. Die Kombination aus Apps sorgt für eine effizientere digitale Zusammenarbeit, so dass man für die Arbeit im Home Office besser gewappnet ist. Das gesamte Vertriebsteam (z. B. Sales, Pre-Sales & Account Manager) kann durch miteinander verknüpfte Kanäle automatisch über relevante Verkaufschancen oder Kundenaktualisierungen benachrichtigt werden.
Wie diese benachrichtigt werden sollen, hängt ganz von den persönlichen Vorlieben ab, denn die Einstellungen können flexibel im Benachrichtigungsassistenten gestaltet werden.
Damit auch sonst nichts über neue oder gerade abgeschlossene Deals abhanden geht, lassen sich wichtige Geschäfte in personalisierten Slack-Kanälen für Entscheidungsträger aufbereiten.
Benutzerdefinierte Adressfelder (Beta)
Durch diese Aktivierung wird die Genauigkeit der Adressdaten und die Benutzererfahrung verbessert. Jeder Anwender kann ein benutzerdefiniertes Adressfeld manuell ausfüllen oder in Google Maps nach einer Anschrift suchen. Auf diese Weise werden die relevanten Adressdaten automatisch in den dafür vorgesehenen Feldern hinterlegt.
Wenn das benutzerdefinierte Adressfeld aktiviert (Setup → Benutzeroberfläche → Benutzerdefinierte Adressfelder verwenden (Beta)) wird, wird dem Objektmanager zusätzlich das benutzerdefinierte Feld “Anschrift” angezeigt.
Hinweis: Auch hier sollte berücksichtigt werden, dass eine Deaktivierung im Nachhinein nicht mehr vorgenommen werden kann.
Berichterstellung anhand ausgewählter Salesforce-Objekte (Beta)
Die Suche nach einem bestimmten Berichtstypen kann sehr aufwendig sein. Nun wurde ein Beta-Feature bereitgestellt, mit dem Berichtstypen bei der Berichterstellung gefiltert werden können. Dabei werden ausschließlich die Berichtstypen angezeigt, die auf dem ausgewählten Salesforce-Objekt basieren. Diese Funktion muss derzeit noch über den Salesforce-Support aktiviert werden.
Zu den Filtern gelangt man, indem man bei der Berichterstellung auf „Filter“ klickt. Dort kann nach standard- oder benutzerdefinierten Objekten gefiltert werden, um
Berichtstypen einzugrenzen.
Fazit
Wir freuen uns schon jetzt darauf, die neuen Highlights sowohl in unserem eigenen Salesforce Ecosystem als auch bei bestehenden und neuen Kundenprojekten umsetzen und anpassen zu dürfen.
Unsere Empfehlung lautet, sich mit aktuellen Neuerungen und Features intensiv auseinanderzusetzen.
Sollten Sie weitergehende Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir stehen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.
Ressourcen:
Salesforce Summer ‘22 Release
Salesforce Summer '22 – Versionshinweise - Vertrieb
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