Mit großer Vorfreude wurde das Salesforce Spring '24 Release erwartet, das nun tatsächlich eine Vielzahl spannender Innovationen und neuer Funktionen mit sich bringt. In unserer umfassenden Übersicht stellen wir die neuesten Entwicklungen in der Sales Cloud vor und ermöglichen unseren Leserinnen und Lesern, deren Potential optimal auszunutzen.
Hier sind die brandneuen Features:
Personalisierte Vertriebs-E-Mails mit Einstein für bessere Deals
Die Funktion „Vertriebs-Emails" (Sales Emails) ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern, schnell zu handeln und Deals durch personalisierte E-Mail-Inhalte zu erweitern, die bei Kunden gut ankommen. Anhand der Analyse von Vertriebsdaten erstellt Einstein in E-Mails individuell zugeschnittene Inhalte für Kontakte und Leads und sorgt dafür, dass diese sich angesprochen fühlen. Vertriebsmitarbeiter können häufig verwendete E-Mails wie Follow-ups oder Einladungen zu Besprechungen erstellen, indem sie einen bestimmten E-Mail-Typ auswählen. Dabei können sie voreingestellte und benutzerdefinierte E-Mail-Typen nutzen, die von ihren Administratoren erstellt wurden.
Diese Funktion ist in Lightning Experience in der Performance und in der Unlimited Edition verfügbar. Damit Mitarbeiter in Gmail oder Outlook auf die Funktion zugreifen können, muss die jeweilige Integration entsprechend eingerichtet werden.
Hierzu öffnet man den Email Composer an einem Datensatz und klickt auf „Draft with Einstein” (Entwurf mit Einstein). Dann wählt man einen E-Mail-Typ aus der Liste aus (1) und überprüft diesen, ehe man die E-Mail verschickt (2).
Wurde ein E-Mail-Typ ausgewählt, bei dem der Datensatz eines Objekts abgerufen wird, können Benutzer diesen auswählen. Beispiel: Für einen bestimmten E-Mail-Typ ist eine Opportunity erforderlich: Benutzer wählen den entsprechenden Opportunity-Datensatz aus.
Mehr Erfolg durch die Nutzung der Verkäufer-Startseite
Zur täglichen Routine des Vertriebsteams gehört, sich morgens einen umfassenden Überblick über das Tagesgeschäft zu verschaffen. Die Verkäufer-Startseite liefert allen Vertriebsmitarbeitern eine gute Übersicht über ihre Opportunities, ihre Accounts, potenzielle Neukunden und Kontakte sowie ihren generellen Tagesablauf. Zudem können Vertriebler sich hier Ziele setzen, deren Fortschritt verfolgen und ihre anstehenden Aufgaben, die kürzlich angezeigten Datensätze sowie Kontaktvorschläge von Einstein einsehen.
Die Verkäufer-Startseite ist die voreingestellte Anfangsseite für die Vertriebs-, Vertriebskonsole- und Vertriebs-Engagement-Apps. Sie wird somit automatisch angezeigt, wenn keine benutzerdefinierte Startseite für diese Apps angelegt wurde. Ist dies geschehen, kann die Verkäufer-Startseite über den Menüpunkt „Startseite" im Setup manuell wieder aktiviert werden. Nach der Aktivierung wird „App-Systemstandard" als Startseite für die Vertriebs-, Vertriebskonsole- und Vertriebs-Engagement-Apps ausgewählt.
Optimierung der Vertriebsrouten und Terminplanung mit Salesforce Maps Lite
Für Vertriebsmitarbeiter ist es von großer Bedeutung, sich auf das Erreichen oder sogar Übertreffen von Verkaufszielen zu konzentrieren, wenn sie sich auf persönliche und virtuelle Besuche bei Kunden, Kontakten und potenziellen Neukunden in wichtigen Regionen vorbereiten. Die Nutzung von Salesforce Maps Lite ist dabei sehr hilfreich. Durch die Lokalisierung von Kunden und potenziellen Neukunden auf einer Karte können Mitarbeiter ihre Routen effizienter und Termine mit weniger Leerlauf planen.
Diese Funktion ist verfügbar für die Lightning Experience in den Performance- und Unlimited-Editionen mit Sales Cloud, Service Cloud, Industry Cloud und Government Cloud Plus. Mit einem Klick auf „Einstellungen für Karten und Standort” im Setup lässt sich Maps Lite problemlos aktivieren.
Effiziente Vertriebsunterstützung durch die Sales Cloud Everywhere
Während Vertriebsmitarbeiter im Internet nach potenziellen Kunden suchen, unterstützt die Chrome-Erweiterung von Sales Cloud Everywhere sie bei ihren Recherchen im Web. Mit dieser können Kunden- und Lead-Informationen aktualisiert und Datensätze erstellt werden. Mit der tabellenartigen Ansicht können Daten verwaltet und sogar Registerkarten im Workspace angepasst werden, um die angezeigten Daten zu personalisieren. Die To-Do-Liste bietet Sortieroptionen, zusätzliche Filter und erweiterte Suchfunktionen, die sicherstellen, dass sich Mitarbeiter auf ihre wichtigsten Aufgaben konzentrieren können.
Die Sales Cloud Everywhere Chrome Extension war zuvor ausschließlich als eigenständiges Fenster verfügbar. Ab dem Spring Release 24 ist sie als integrierter Bestandteil des Browsers zugänglich, dessen Breite angepasst werden kann.
Während Vertriebsmitarbeiter im Internet nach zukünftigen Kunden suchen, kann nun das unternehmenseigene Salesforce-System gleichzeitig in der eigenen Datenbank mithilfe von kontextbezogenen Statistiken die von den Mitarbeitern besuchten Websites überprüfen und kontrollieren, ob Informationen zu diesem Unternehmen verfügbar sind. Bei Übereinstimmungen mit den Daten in Salesforce können die Mitarbeiter sich die gespeicherten Informationen anzeigen lassen oder zusätzliche Übereinstimmungen und Vorschläge einsehen. Alternativ können sie das Unternehmen als neuen Account hinzufügen, um es weiterhin als potenziellen Kunden zu behandeln.
Um kontextbezogene Statistiken zu aktivieren, muss man zunächst in der Everywhere-Extension auf „Kontextbezogene Statistiken aktivieren” klicken.
Anschließend überprüft die Extension die Website, auf der man sich befindet, und zeigt die Details an, wenn das Unternehmen mit einem Salesforce-Account übereinstimmt.
Falls noch kein Account für das Unternehmen besteht, kann direkt aus der Extension heraus ein neuer Account erstellt werden.
Fazit
Das Spring '24 Release von Salesforce bringt aufregende Innovationen und hilfreiche neue Funktionen für die Sales Cloud – von personalisierten Vertriebs-E-Mails mit Einstein bis zur effizienten Vertriebsunterstützung durch die Sales Cloud Everywhere. Mit ihnen lässt sich nicht nur die Arbeitsweise von Mitarbeitern revolutionieren, sondern die Effizienz des gesamten Vertriebsteams steigern.
Wenn Sie daran interessiert sind, diese leistungsstarken Salesforce-Funktionen in Ihrem Unternehmen zu implementieren, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Mit unserer breit gefächerten Expertise unterstützen wir Sie gerne bei der erfolgreichen Implementierung dieser Lösungen.
