Success Story
PATRIZIA AG

Digitalisierungs-Neustart in der Immobilienwirtschaft

Mit der erfolgreichen Einführung der Sales Cloud als digitale Unternehmensplattform wurde ein grundlegender Meilenstein in der Digitalisierungsstrategie von Patrizia umgesetzt. Auf Grundlage dieser Plattform wurden zahlreiche weitere zentrale Geschäftsprozesse auf der Salesforce-Plattform implementiert.

Photo by Jason Dent on Unsplash

Die PATRIZIA AG managt Immobilien im Wert von mehr als 47 Milliarden Euro auf vier Kontinenten. Die Geschäftstätigkeit umfasst dabei den Kauf, dieWertoptimierung und den Verkauf von Immobilien sowie das Management von Immobilien und Fonds für institutionelle und private Anleger.

Standort Zentrale Augsburg, Deutschland. International
Mitarbeiter > 800
Branche Real Estate
Lösungen Sales Cloud, TimeTracking App (CCG), Inventory App (CCG), Custom App Development
Go-live Februar 2019

“Mit dem Projekt ONE PLANET haben wir einen wichtigen Schritt in der Digitalisierung von PATRIZIA unternommen. Auf der Salesforce-Plattform konnten wir die Transparenz in unseren Kunden- und Beziehungsnetzen optimieren, wesentliche Prozesse vereinheitlichen und unsere Kunden noch mehr in den Fokus rücken.

Die Cloud Consulting Group hat ein tolles Projekt in unserer komplexen Welt abgeliefert. Die gemeinsame Reise geht sicher noch weiter, denn wir haben noch viel vor!”

Success Story auf einen Blick

HERAUSFORDERUNG

  • Komplexe Geschäftsbeziehungen zwischen natürlichen und juristischen Personen über mehrere Ebenen
  • Bereits vorhandene, eingeschränkt realisierte Salesforce-Umgebung > „Repair vs. Rebuild“ Entscheidung
  • Zahlreiche Abteilungen mit Interesse an Salesforce aber sehr unterschiedlichen Anforderungen an die Umgebung
  • Fragmentierte und systemübergreifende Geschäftsprozesse
  • Keine Middleware vorhanden

LÖSUNG

  • Custom-Interface mit Lightning Web Components und diversen Custom-Objekten
  • Middleware als zentrale Drehscheibe für die systemübergreifende Integration der Geschäftsprozesse
  • Single-Org-Ansatz
  • Eine App je Funktionsumfang innerhalb der gleichen Salesforce-Umgebung
  • Genaue Definition des führenden Systems je Geschäftsprozess

RESULTATE

  • Erfolgreiche Migration diverser Legacy-Systeme in eine moderne BRM (Business Relationship Management) Umgebung auf Salesforce-Basis
  • Standortübergreifende Datenharmonisierung und Kollaboration von Abteilungen
  • Diverse Geschäftsprozesse integriert auf einer Plattform statt einer Vielzahl von Insellösungen
  • Salesforce als gemeinsamer Nenner in einer umfassenden Tool-Landschaft

Ausgangssituation & Herausforderung
Komplexe Tool-Landschaft

Die PATRIZIA AG ist ein dynamisches Unternehmen mit einer komplexen und fragmentierten Tool-Landschaft. Durch den Zukauf von diversen Unternehmen und Teilen von Unternehmen gab es viele Teams, die in ähnlichen Geschäftsprozessen involviert waren, aber mit unterschiedlichen Tools arbeiteten. Zielsetzung von Patrizia war es, Salesforce als elementaren Teil ihrer unternehmensweiten Digitalisierungsstrategie Projekt “One Planet” zu etablieren. Im Zuge dessen sollten diverse Geschäftsprozesse auf einer Plattform vereint werden.

Salesforce als elementaren Teil der Digitalisierungsstrategie etablieren

Ablösung der bestehenden Vertriebslösung und anderer Altsysteme

Integration weiterer Geschäftsbereiche

Lösungen

Agile Implementierung und Integration von Unternehmensbereichen und Prozessen 

Dank einer umfassenden iterativen Analyse von über 100 Geschäftsprozessen in mehr als 20 Unternehmensbereichen gemeinsam mit über 100 Ansprechpersonen haben wir in Kollaboration mit kompetenten Personen auf Kundenseite durchdachte Lösungen erarbeitet. 

Die gesamte Projektkommunikation wurde mit einem agilen Projektmanagementansatz in JIRA und Confluence in Kombination mit Smartsheet abgebildet. Dieser Ansatz wird seither für die Weiterentwicklung genutzt und laufend weiterentwickelt (inklusive kontinuierlichem Support).

Folgende Geschäftsprozesse wurden integriert:

  • Fonds-Vertrieb (national/international)
  • Client-Services-Prozesse
  • Echtzeit-Dashboards
  • Investor Relations
  • EuGH-konforme digitale Arbeitszeiterfassung
  • Konzernweites Risikomanagement
  • Assetmanagement in der IT
  • Kostenallokation
  • Marketing
  • Projektbudgetplanung
  • Immobilien-Transaktionen
  • weitere Prozesse in Planung

Resultate

Maximale Transparenz, datenbasiertes Agieren, effizientes Teamwork

Durch erfolgreiche Migration diverser Legacy-Systeme in eine moderne Salesforce-Umgebung wurden zahlreiche, teils standortübergreifende Geschäftsprozesse und Beziehungsnetzwerke (über mehrere Ebenen) vereinheitlicht und harmonisiert. Zusätzlichen wurden andere wichtige Systeme (u. a. verschiedene SAP-Systeme) optimal integriert. Daraus resultierte eine deutliche Steigerung der Effizienz von Vertrieb und Administration sowie eine Erhöhung der Datenqualität über 20 teilweise unterschiedliche Nutzergruppen hinweg.

Salesforce als gemeinsame Plattform einer umfassenden Tool-Landschaft

Enorme Steigerung der Effizienz in Vertrieb und Administration

Erfolgreiche Integration diverser Geschäftsbereiche und -systeme

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