Erstellung von Dokumenten in Salesforce per Mausklick - wir stellen Ihnen drei nützliche Apps dafür vor.
In vielen Unternehmen wird oft nach einer Lösung gesucht, mit welcher eine Vorlage mit festen sowie anpassbaren Textbausteinen in Salesforce integriert werden kann und anschließend per Mausklick fertige Dokumente in verschiedenen Formaten generiert werden könnten. Eine solche Dokumenten-Erstellung wird oft bei völlig verschiedene Objekten benötigt, wie z.B. Accounts, Angeboten, Verträgen und vieles mehr.
Wir stellen Ihnen im folgenden Beitrag drei Apps für eine einfache Dokumenten-Erstellung vor.
Die Conga Composer App
Mit Conga Composer können Sie den Prozess zum Erstellen von Dokumenten anhand der unterschiedlichen Anforderungen ändern, anpassen und optimieren. Mit der App können die Dokumente für viele Anwendungsfälle und Branchen automatisiert und standardisiert werden. Dadurch werden zeitintensive Verwaltungsaufgaben, sowie Benutzerfehler reduziert. So lassen sich komplexe Dokumente wie Präsentationen, Verkaufsdokumentationen und Berichte einfach erstellen und bereitstellen, indem Daten aus den Salesforce-Objekten in einer Vorlage mit umfangreichen Formatierungsfunktionen zusammengeführt werden. Composer Solutions werden von Administratoren erstellt und in die Dokumentenstruktur eingebaut, so dass der Endbenutzer diese anschließend verwenden kann.
Die Highlights
- Export nach Word, Excel, PowerPoint, HTML email & PDF Formate
- Erstellen der Dokumente aus den Standard- oder benutzerdefinierten Objekten
- Vordefinierte Dokumentvorlagen können Daten aus den standardmäßigen Salesforce-Objekten auslesen
- Template-Ausgabe mit Bildern, Diagrammen, Grafiken, benutzerdefinierten Schriftarten, dynamischen Tabellen usw.
- Zusammenführen von Daten aus externen Datenquellen, wie einem ERP-System oder mehreren Salesforce-Organisationen
- Verschiedene Download- und Speicheroptionen für Dokumente, sowie automatischer E-Mail-Versand oder auch eSignature-Integration
- Automatisches Protokollieren von Aktivitäten, Erstellen von Folgeaufgaben und Aktualisieren der Felder via Klick
Die Docomotion App
Docomotion ist eine intuitiv zu bedienende Plattform zur Dokumenten-Erstellung für Salesforce-Benutzer. Zum Entwerfen und Erstellen aller Arten von Geschäftsdokumenten werden in der App integrierte Toolboxen verwendet.
Mit Docomotion können Sie Dokumente wie Angebote, Rechnungen, Angebote, Verträge, Kontoauszüge, Versicherungen, Jahresabschlüsse, Gesundheitsdokumente und vieles mehr mit Daten aus allen Salesforce-Objekten in verschiedenen Formaten erstellen. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich.
Die Highlights
- Grafik-Designer-Tool für Nicht-Programmierer auf MS-Word-Basis
- Verwendung der vorhandenen Vorlagen ist einfach
- Keine Codierung, wie Visualforce oder Apex erforderlich
- Jeder mit Grundkenntnissen in MS-Word kann komplexe Dokumente entwerfen
- Erstellung der Dokumente mit Daten, die dynamisch aus mehreren standard- oder benutzerdefinierten Objekten in Word, PDF, HTML oder E-Mail zusammengeführt werden
- Integration der In-App-Signatur
Die Webmerge App
WebMerge ist eine Online-Plattform, welche das Sammeln von Daten, Befüllen von Formularen und das automatische Versenden von Verträgen unterstützt. Das automatisierte Versenden der Dokumente an jeden Kontakt ist ebenfalls möglich. Die App bietet flexible Dokumenttypen und dynamische Inhalte.
Highlights
- Zusammenführen von Salesforce-Objektdaten in ein PDF-, Word-, Excel-, PowerPoint-Dokument
- Übertragen der Daten basierend auf vordefinierten Werten aus einem Feed in mehrere Dokumente
- Einrichten der Zustelloptionen, so dass die zusammengeführten Dokumente nur an die gewünschten Empfänger gesendet werden
- Definieren der Dokument-Bedingungen spart das Erstellen von mehreren Vorlagen
- Verwalten von Workflows und Kontoberechtigungen
- Offline Sammel-Daten via CSV-Datei hochladen
In den nächsten Blogbeiträgen zum Thema Dokumenten-Erstellung in Salesforce, stellen wir eine Anleitung zur Installation, Konfiguration sowie die ersten Schritten zur der Dokumenten-Erstellung via App zur Verfügung.