Surveys - benutzerdefinierte Umfragen in Salesforce


Vom Marketing und Vertrieb bis hin zur Produktentwicklung spielt die Meinung Ihrer Kunden eine wichtige Rolle. Mit benutzerdefinierten Kundenumfragen erhalten Sie wichtiges Feedback zum richtigen Zeitpunkt – für mehr Kundenzufriedenheit und eine gestärkte Loyalität.

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Problemstellung

Um Kunden mit einem hervorragenden Service begeistern zu können, gilt es in regelmäßigen Abständen Feedback einzuholen, um anhand der Analyse der gewonnenen Daten entsprechende Aktionen abzuleiten. Hierfür existieren bereits einige Tools, allerdings ist es schwierig, damit effizient arbeiten zu können, denn die Daten liegen in unterschiedlichen Systemen. Sie können diese also nicht mit vorhandenen Daten Ihres Salesforce CRM abgleichen. Als reine Salesforce Implementierungen werden oft Salesforce Web-Formulare (Web-to-Lead, Web-to-Case) genutzt, die ausschließlich die jeweiligen Standardobjekte (Lead, Case) berücksichtigen. Es fehlt die Möglichkeit, individuelle Einträge zu erstellen und den Prozess in einem hohen Maße zu automatisieren, sodass Umfragen:

  • zu speziellen Kriterien (z. B. Neukunde, Vertragskündigung) und
  • zu speziellen Zeiten (z. B. alle 3 Monate) unter Einhaltung von Normen bzgl. Häufigkeit erstellt und versendet werden können.

Unsere Lösung:
Surveys - benutzerdefinierte Umfragen in Salesforce

Benutzerdefinierte Umfragen in Salesforce sind eine schlanke und flexible Lösung zum Versand und zur Verwaltung von Umfragen und deren Ergebnissen. Die Funktion automatisiert einmalige und/oder wiederkehrende Umfragen und stellt sicher, dass kein Feedback verloren geht.

  • Umfragen proaktiv verschicken, Feedback einfordern und szenariobasierte Maßnahmen ableiten. 
  • Umfragen auf Basis vordefinierter Kriterien automatisieren sowie benutzerdefiniert versenden.
  • Die Möglichkeit, auf eingegangenes Feedback situationsbedingt reagieren zu können.
  • Wiederkehrende Umfragen automatisch schalten.

Features & Nutzen

  • Teilnehmerliste auf Basis definierter Zeiträume erstellen: Bei Auswahl der Teilnehmer weist Sie das Tool automatisch darauf hin, wenn ein Teilnehmer die „Versandnormen” überschreitet, er also zum Beispiel mehrere Umfragen innerhalb kürzester Zeit zugestellt bekäme. 
  • Individualisierbare Umfrage-Landingpage: Falls Tools für Landingpages und Formen bereits genutzt werden, können diese im Regelfall mit bestehendem Corporate Design übernommen werden.
  • Individuelle Analyse der Umfrageergebnisse: Nach erfolgreicher Abgabe wird das Feedback in Salesforce hinterlegt und kann nun für jede(n) Umfrage, Kunde, Account oder Ihr benutzerdefiniertes Objekt analysiert werden.
  • Abhängig vom Feedback können daraufhin z. B. eine Chatter-Nachricht oder E-Mail an den Datensatzinhaber versendet und Aktionen zur Verbesserung der Kundenbeziehungen, basierend auf dem bisherigen Wert, eingeblendet werden.
  • Durch die Anbindung von Zapier wird das Feedback auch in einem Tabellenkalkulationsprogramm gesammelt und ausgewertet. 

Teile der Lösung werden über ein sogenanntes „Managed Package” installiert. Die Installation kann sowohl in der Sandbox als auch in der Produktiv-Umgebung erfolgen. Nach der Installation wird die Lösung gemäß Ihren Vorgaben angepasst.

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