Wissen was Kunden wollen. Unsere Surveys Solution: Automatisierbare Umfragen in Salesforce


Vom Marketing über Vertrieb und Produktentwicklung bis zum Service gilt: die Meinung Ihrer Kunden zu kennen, kann ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein. Mit individualisierbaren Kundenumfragen in Salesforce erhalten Sie wichtiges Feedback zum richtigen Zeitpunkt – für mehr Kundenzufriedenheit und langfristige Kontakte.

So geht Ihnen kein Feedback verloren - Hauptmerkmale & Funktionen der Lösung

  • Umfragen proaktiv verschicken, Feedback einfordern und szenariobasierte Maßnahmen ableiten. 
  • Umfragen auf Basis vordefinierter Kriterien automatisieren sowie benutzerdefiniert versenden.
  • Die Möglichkeit, auf eingegangenes Feedback situationsbedingt reagieren zu können.
  • Wiederkehrende Umfragen automatisch schalten.

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Ihr Ansprechpartner

Arian Hintringer

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UMFRAGEN SCHAFFEN WERTHALTIGE DATEN

Wer seinen Kunden den besten Service und die richtigen Produkte und Leistungen anbieten will, sollte ihre Wünsche und Pain Points kennen.

Die meisten Umfrage-Tools sind kostenpflichtig. Oft hängen die Kosten an der Anzahl der Responses, was kaum Planbarkeit bietet. Darüberhinaus ist es schwierig, mit diesen Tools effizient zu arbeiten, da die Daten in unterschiedlichen Systemen liegen. Man kann sie nicht ohne Weiteres mit vorhandenen Daten Ihres Salesforce-CRM abgleichen. Als reine Salesforce-Implementierungen werden oft Salesforce-Web-Formulare (Web-to-Lead, Web-to-Case) genutzt, die ausschließlich die jeweiligen Standardobjekte (Lead, Case) in Salesforce berücksichtigen. 

DAS KANN UNSERE SURVEYS SOLUTION

Mit unserer Surveys-Lösung fallen lediglich einmalige Kosten an. Gleichzeitig sind viele wichtige Funktionen im Vergleich zu den oben genannten Alternativen bereits enthalten. So stellen Sie sicher, dass Ihre Umfragen nicht in unpassenden Momenten verschickt werden, was z. B. dem Pre-Sales-Prozess schaden kann. 

Mit unserer SURVEYS Lösung erstellen und versenden Sie individuelle automatisierte ablaufende Umfragen:

  • zu speziellen Kriterien (z. B. Neukunde, Vertragskündigung) oder
  • zu speziellen Zeiten (z. B. alle drei Monate) unter Einhaltung von Normen bzgl. Häufigkeit zu erstellen und versenden.

Automatisierte Umfragen in Salesforce verschicken

Unsere Surveys sind eine schlanke und flexible Lösung zum Versand und zur Verwaltung von Umfragen und ihren Ergebnissen. Die Funktion automatisiert einmalige und/oder wiederkehrende Umfragen auf Basis vordefinierter Kriterien direkt in Salesforce.

 

Individuelle Analyse der Umfrageergebnisse

Nach der Abgabe der Antworten wird das Feedback in Salesforce hinterlegt und kann nun für jede(n) Umfrage, Kunde, Account oder Ihr benutzerdefiniertes Objekt analysiert werden

Benutzerderfinierte Kriterien definieren

Salesforce Einstein Next Best Action schlägt anhand von vordefinierten Kriterien vor, eine Umfrage zu erstellen. Anschließend können Sie auf eingegangenes Feedback situationsbedingt reagieren. 

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FAQ

Surveys können zu jedem Objekt (Standard oder benutzerdefiniert) versendet werden. Die Empfänger dieser Einladungen sind Umfrageteilnehmer (benutzerdefiniertes Objekt). Ihre Detailinformationen wie z. B. (E-Mail, Vorname, Nachname) werden automatisch vom jeweiligen Kontakt oder Lead übernommen.

Dies ist aber nicht zwingend, sodass Umfrageteilnehmer auch unabhängig von Kontakten oder Leads angelegt werden können. Durch diese flexible Objektstruktur lassen sich Antworten in jeglicher Kombination von Datensätzen (z. B. Versenden einer Umfrage zu einem gekauften Produkt an die Käufer) erstellen.

Sie haben die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Versandarten zu wählen. Dabei können Sie einmalige Umfragen verschicken, aber auch wiederkehrende, bei denen der Rhythmus festgelegt werden kann. Besonders hilfreich ist hierbei die Möglichkeit zu entscheiden, ob eine erneute Umfrage auch nach dem Ausbleiben einer Antwort versendet werden soll.

Antworten werden in Salesforce gespeichert und mit der entsprechenden Umfrage und dem Umfrageteilnehmer verknüpft. Im Falle einer wiederkehrenden Umfrage kann ein Umfrageteilnehmer verschiedene Antworten gegeben haben. Über die Dokumentation der Antworten, kann alles nachverfolgt und ausgewertet werden können.

Fragen können entweder von Vorlagen übernommen oder individuell erstellt werden. Durch die Festlegung des Fragetyps können neben der eigentlichen Frage auch der Antworttyp und mögliche Antworten hinterlegt werden (z. B. 1 bis 10; schlecht, mittelmäßig, sehr gut; …)

Ja, Sie haben die Chance über Chatter benachrichtigt zu werden, um potenzielle Problemfälle möglichst schnell klären zu können. Neben Chatter bietet die Solution auch an, dem Salesforce-User auf Basis des Zufriedenheitsgrads des Kunden Empfehlungen anzuzeigen (z. B. Rabatt anbieten, damit dieser den laufenden Vertrag eher verlängert).