Automatisierte Provisionsberechnung in Salesforce –
Standardisiert und in Echtzeit
Automatisierte Provisionsberechnungen in Echtzeit und ohne Umweg über verschiedene Fachabteilungen: mit unserer App für Salesforce fallen mühselige manuelle Arbeitsschritte weg.
Wie funktioniert unsere App für automatisierte Provisionsberechnung?
Provisionen sind eine sehr nützliche und wirkungsvolle Methode, Mitarbeiter zu motivieren und für besondere Arbeit und Einsatz zu belohnen.
Wir haben eine Lösung für Salesforce entwickelt, mit der Provisionsberechnungen automatisiert werden können – in Echtzeit. Flexible Abänderungen von Provisionssätzen einzelner Empfänger sind ebenfalls möglich.
Problemstellung
Provisionen sind in vielen Branchen essentieller Bestandteil des Vergütungsmodells. Allerdings sind selbst für Firmen, die Salesforce nutzen, die vorhandenen Standard-Funktionen wie „Opportunity Teams“ und „Opportunity Splits“ unzureichend, da sie keine direkte Provisionsberechnung ermöglichen. Oft muss die Provisionsberechnung an die Finanzabteilung ausgelagert werden, was zu Verzögerungen und Berechnungsabweichungen führen kann.
Unsere Lösung
Die Berechnung von Provisionssätzen erfolgt meist mithilfe von fixen oder variablen Prozentsätzen auf Grundlage des erzielten Betrags einer Opportunity. Aufgrund dieser relationalen Beziehung bilden wir mit unserer App die Provisionsberechnung automatisch und in Echtzeit in Salesforce ab. Mit unserer App automatisieren Sie die Belohnung Ihrer Mitarbeiter für neue Leads und können ihnen schnell einheitlich berechnete Provisionen für resultierende Projekte und Aufträge auszahlen. Das ist bereits mit sehr wenig Aufwand möglich, denn die App ist einfach zu bedienen, transparent und minimiert dabei eine Vielzahl manueller Abläufe.
Ihr Ansprechpartner
André Diedrich
Funktionen im Überblick
Hauptmerkmale und Funktionen der App
Weisen Sie Leads eine Provisionsrate und einen Empfänger zu und verfolgen Sie diese entlang des gesamten Vertriebsprozesses – vom Abschluss über die Projektumsetzung bis zur Rechnungsstellung.
Bestimmen Sie einen Provisionszeitraum (z. B. ein Jahr) anhand dessen Provisionen für Mitarbeiter generiert werden sollen.
Über die Verknüpfung von Rechnungen, Provisionen und dem Kundendatensatz können Provisionen automatisch als Kreditoren-Rechnung intern verbucht werden, ohne zusätzlichen Abstimmungsaufwand.
Der Status einer Provision kann jederzeit im System eingesehen werden.
Werten Sie die Anzahl und Höhe der Provisionen aus, die der Mitarbeiter generiert hat, und verwenden Sie diese in Berichten und Personal-Reportings.
Darum sollten Sie sich für unsere automatisierte Provisionsberechnung entscheiden
Mit unserer App haben Sie die schlanke Lösung für Ihre Salesforce-Umgebung.
Automatisierte Provisionsberechnung
Provisionen werden direkt und in Echtzeit an der jeweiligen Opportunity berechnet.
Flexibles Provisionsmanagement
Flexible Abänderung von Provisionssätzen einzelner Empfänger, ohne dass bereits berechnete Provisionen davon betroffen sind.
Einfache Zuteilung von Provisionen
Einer Opportunity können gleichzeitig mehrere Provisionsempfänger zugewiesen werden.
Übergreifende Transparenz durch nahtlose Reportings
Durchführung diverser Auswertungen in Salesforce durch die mitgelieferten Reports.
Individuelle Sichtbarkeitseinstellungen
Die Sichtbarkeit von Provisionen kann über die Sicherheitseinstellungen in Salesforce individuell angepasst werden.
Mindestanforderungen für die Installation unserer Provisionsberechnungs-App
Salesforce-Lizenz
Salesforce Professional, Salesforce Enterprise, Salesforce Unlimited
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