Automatisierte Provisionsberechnung in Salesforce – 
Standardisiert und in Echtzeit

Automatisierte Provisionsberechnungen in Echtzeit und ohne Umweg über verschiedene Fachabteilungen: mit unserer App für Salesforce fallen mühselige manuelle Arbeitsschritte weg.

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Wie funktioniert unsere App für automatisierte Provisionsberechnung?

Provisionen sind eine sehr nützliche und wirkungsvolle Methode, Mitarbeiter zu motivieren und für besondere Arbeit und Einsatz zu belohnen.

Wir haben eine Lösung für Salesforce entwickelt, mit der Provisionsberechnungen automatisiert werden können – in Echtzeit. Flexible Abänderungen von Provisionssätzen einzelner Empfänger sind ebenfalls möglich. 

Problemstellung

Provisionen sind in vielen Branchen essentieller Bestandteil des Vergütungsmodells. Allerdings sind selbst für Firmen, die Salesforce nutzen, die vorhandenen Standard-Funktionen wie „Opportunity Teams“ und „Opportunity Splits“ unzureichend, da sie keine direkte Provisionsberechnung ermöglichen. Oft muss die Provisionsberechnung an die Finanzabteilung ausgelagert werden, was zu Verzögerungen und Berechnungsabweichungen führen kann. 

Unsere Lösung

Die Berechnung von Provisionssätzen erfolgt meist mithilfe von fixen oder variablen Prozentsätzen auf Grundlage des erzielten Betrags einer Opportunity. Aufgrund dieser relationalen Beziehung bilden wir mit unserer App die Provisionsberechnung automatisch und in Echtzeit in Salesforce ab. Mit unserer App automatisieren Sie die Belohnung Ihrer Mitarbeiter für neue Leads und können ihnen schnell einheitlich berechnete Provisionen für resultierende Projekte und Aufträge auszahlen. Das ist bereits mit sehr wenig Aufwand möglich, denn die App ist einfach zu bedienen, transparent und minimiert dabei eine Vielzahl manueller Abläufe.

Ihr Ansprechpartner
André Diedrich

Funktionen im Überblick

Hauptmerkmale und Funktionen der App

Feature 01

Weisen Sie Leads eine Provisionsrate und einen Empfänger zu und verfolgen Sie diese entlang des gesamten Vertriebsprozesses – vom Abschluss über die Projektumsetzung bis zur Rechnungsstellung.

Feature 02

Bestimmen Sie einen Provisionszeitraum (z. B. ein Jahr) anhand dessen Provisionen für Mitarbeiter generiert werden sollen.

Feature 03

Über die Verknüpfung von Rechnungen, Provisionen und dem Kundendatensatz können Provisionen automatisch als Kreditoren-Rechnung intern verbucht werden, ohne zusätzlichen Abstimmungsaufwand.

Feature 04

Der Status einer Provision kann jederzeit im System eingesehen werden.

Feature 05

Werten Sie die Anzahl und Höhe der Provisionen aus, die der Mitarbeiter generiert hat, und verwenden Sie diese in Berichten und Personal-Reportings.

Darum sollten Sie sich für unsere automatisierte Provisionsberechnung entscheiden

Mit unserer App haben Sie die schlanke Lösung für Ihre Salesforce-Umgebung.

Automatisierte Provisionsberechnung

Provisionen werden direkt und in Echtzeit an der jeweiligen Opportunity berechnet.

Flexibles Provisionsmanagement 

Flexible Abänderung von Provisionssätzen einzelner Empfänger, ohne dass bereits berechnete Provisionen davon betroffen sind.

Einfache Zuteilung von Provisionen

Einer Opportunity können gleichzeitig mehrere Provisionsempfänger zugewiesen werden.

Übergreifende Transparenz durch nahtlose Reportings

Durchführung diverser Auswertungen in Salesforce durch die mitgelieferten Reports.

Individuelle Sichtbarkeitseinstellungen 

Die Sichtbarkeit von Provisionen kann über die Sicherheitseinstellungen in Salesforce individuell angepasst werden.

Mindestanforderungen für die Installation unserer Provisionsberechnungs-App

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Salesforce-Lizenz

Salesforce Professional, Salesforce Enterprise, Salesforce Unlimited

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