Mit Reports & Dashboard und Einstein Analytics bietet Salesforce 2 leistungsstarke Analyse-Tools. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie diese Tools funktionieren und bei welchen Gegebenheiten Sie diese am besten verwenden, um Ihr Team auf unterschiedliche Weise unterstützen zu können.
Um tiefere Einblicke in Ihren Vertrieb und Ihren Service zu bekommen, gibt es in Salesforce zwei leistungsstarke, aber dennoch unterschiedliche Lösungen: Salesforce Reports & Dashboard sowie Einstein Analytics. Doch wann ist welches Tool zu verwenden? In diesem Beitrag geben wir Ihnen einen Überblick über die Tools, wie diese Technologien am besten zum Einsatz kommen und wie diese Ihr Team auf unterschiedliche Weise unterstützen können.
Salesforce Reports & Dashboards
Salesforce Reports & Dashboards ist eine Echtzeitansicht der wichtigsten Statistiken Ihres Unternehmens bzw. Ihres Teams. Mit Reports & Dashboards erhalten Vertriebsmitarbeiter und Manager einen sofortigen Überblick über alles, was wichtig ist, einschließlich Teamleistung, Leadvolumen und z.B. Gesprächsraten im Service.
In Salesforce Lightning lassen sich Reports mit Leichtigkeit erstellen. Durch einfaches Drag-and-Drop können Sie die gewünschten Felder, Filter, Gruppierungen und Diagramme an die richtige Stelle setzen.
Reports & Dashboards auf der Salesforce Plattform im Überblick:
- Salesforce Sales Cloud: Sehen Sie sich Ihr Team genauer an, erkennen Sie, ob es seine Quoten erreicht hat und verfolgen Sie die täglichen Aktivitäten.
- Salesforce Service Cloud: Identifizieren Sie einfach Kundenvorgänge, die eine hohe Priorität haben, um einen guten Kundenservice zu gewährleisten.
- Salesforce übergreifend: Erstellen Sie benutzerdefinierte Reports & Dashboards, um Ihre Salesforce Daten im Blick zu haben.
Einstein Analytics
Einstein Analytics geht über das operative Reporting von Reports & Dashboards hinaus und ermöglicht es Ihnen, Fragen zu stellen, Antworten zu erhalten und Maßnahmen zu ergreifen, um Ihr Vertriebs-, Service- und Marketing-Geschäft voranzutreiben. Mit seiner großen Datensatzkapazität und seinen schnellen Abfrage- und Antwortzeiten ist Einstein Analytics eine speziell entwickelte Suite von Apps, die Ihnen dabei hilft, Ihre Daten optimal zu nutzen.
Ein wichtiges Merkmal von Einstein Analytics ist, dass dieses Tool nativ für Salesforce bereit steht, so dass es mehrere Salesforce Instanzen und unbegrenzte Objekte unterstützt. Eine Erweiterung von externen Daten, die z.B. aus einem ERP-, Bestell- und Bestandssystem kommen können, ist durch eine Einbettung in Einstein Analytics möglich. Im Gegensatz zu nicht verbundenen Analyse-Tools liefert Einstein Analytics dynamische Diagramme und Visualisierungen, die Ihnen helfen, aussagekräftige Erkenntnisse aus Ihren Daten ziehen zu können. Durch den "Mobile First" Ansatz von Salesforce können Sie von überall, und von jedem Endgerät aus, Einblicke gewinnen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Mit Einstein Analytics ergibt sich ein Weg Daten intelligent auszulesen und nutzen zu können.
Einstein Analytics auf der Salesforce Plattform im Überblick:
- Salesforce Sales Cloud: Erhalten Sie Transparenz in Ihren Daten und decken Sie neue Upsell-Gelegenheiten auf. Sie können Jahr für Jahr Trends erkennen, um festzustellen, wo Sie Ressourcen investieren müssen, um größere Geschäfte abzuschließen.
- Salesforce Service Cloud: Sie können die Nutzung Ihrer unterschiedlichen Produkte im Zusammenhang mit den verknüpften Kundenvorgängen analysieren, um besser zu verstehen, wie Sie einen besseren Service bieten und Kunden binden können.
- Salesforce Marketing Cloud: Erstellen Sie bessere Kampagnen, indem Sie Webseiten-Protokolle analysieren, um so ein besseres Verständnis für den Erfolg Ihrer Gesamtstrategie zu erlangen.
Wann ist was zu verwenden?
| Reports & Dashboards | Einstein Analytics | |
|---|---|---|
| Was | Operative Berichte über Salesforce Daten, um eine Momentaufnahme zu erhalten | Eine Plattform, auf der alle Daten untersucht werden können. |
| Verwendet für | Basiskennzahlen | Visualisierung komplexer KPIs und Self-Service-Analysen |
| Bedienbarkeit | EchtzeitReports&Dashboards | Interaktive Datenanalyse auf jedem Gerät |
| Daten | Nur Salesforce Daten | Daten aus Salesforce und anderen externen Datenquellen |
| Zeitspanne | 90-Tage-Analyse | Historische Analyse und Trendanalyse im jährlichen Vergleich |
Welches der beiden Tools, das operative Reporting oder Einstein Analytics, Sie nutzen sollten, kommt auf den Anwendungsfall an. Das operative Berichtswesen (Reports & Dashboards) ist nur für operative Zwecke geeignet, bei denen die Daten eher statisch sind. Einstein Analytics wird für strategische Zwecke eingesetzt, bei denen die Daten komplexer sind. Daher ist es eher für die fortgeschrittenen Fälle geeignet. Während das operative Reporting in der Benutzeroberfläche begrenzt ist, Klicks statt Code, ist bei Einstein Analytics beides erlaubt.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Reports & Dashboard einen sofortigen Überblick über die für Ihr Unternehmen wichtigen Kennzahlen bietet, und Einstein Analytics eher für die Self-Service-Datenerfassung konzipiert ist. Einstein Analytics geht über Reports & Dashboards hinaus und bietet Ihnen neue Einblicke in Ihre Pipeline, umfassende Kundeninformationen und historische Analysen, die Ihnen helfen, Ihren nächsten optimalen Schritt zu planen.