Smart Account Merge

Problemstellung

Mit der Standardfunktion „Account Merge” können Accounts in Salesforce.com zusammengeführt werden. Allerdings ist die Suche und Auswahl der Accounts, welche man zusammenführen möchte, sehr umständlich und kompliziert. Man kann bis zu drei Accounts suchen und auswählen, allerdings muss bei der Suche ein gemeinsamer Suchparameter wie z. B. „Acme“ angeben werden, der dann die Accounts
z. B. „Acme Inc.“ und „New Acme Inc.“ als Suchergebnis zurückliefert. Mit der Standardfunktion kann nicht nach unterschiedlichen Namen gesucht werden.

Samrt Account Merge_Screenshot 1

Samrt Account Merge_Screenshot 2

Aber wie kann man nach unterschiedlichen Accountnamen wie z. B. „Mercedes-Benz“ und „Daimler“ suchen und die Mergingfunktion starten?

 

Unsere Lösung: Smart Account Merge

Mit unserer Lösung können Sie bis zu drei unterschiedliche Accountnamen in die Suchmaske eingeben und die Suche starten:

Smart Account Merge_1

Nach der Accountsuche können Sie bis zu drei Accounts für die Standard Mergefunktion auswählen:

Samrt Account Merge_Screenshot 4

Danach kommen Sie auf die bekannten Standard Mergeseite. Hier können Sie die jeweiligen Feldinhalte auswählen und mit der Zusammenführung der Account innerhalb der Salesforce Standardfunktion fortführen:

Samrt Account Merge_Screenshot 5

 

Nutzen und Installation

Der wesentliche Nutzen besteht in der Erweiterung der Standard Mergefunktion um die Suche nach weiteren Accountnamen, wodurch eine bessere Suche nach verwandten Accounts ermöglicht wird. Ein typischer Anwendungsfall ist die Zusammenführung von mehreren „verwandten“ Accounts mit unterschiedlichen Namen, was mit der Standardfunktion von Salesforce nicht umsetzbar ist.
Die Lösung wird von uns über ein sogenanntes „Unmanaged Package“ in Ihrer Salesforce Org installiert. Die Installation kann sowohl in der Sandbox als auch in der Produktiv-Umgebung erfolgen.

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