MRR Forecast Report für kleinere Salesforce Orgs


Wenn Sie einen Forecast mit monatlich wiederkehrenden Umsätzen (Monthly Recurring Revenue) erstellen möchten, die auf Ihren Opportunities basieren, lässt sich das schwer mit einem Salesforce-Standardbericht umsetzen. Insbesondere kleinere bis mittelständische Unternehmen mit einer Salesforce Professional Edition-Lizenz kommen dabei schnell an ihre Grenzen. Grund sind die eingeschränkten Funktionen.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie das mit wenig Aufwand lösen können.

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PROBLEMSTELLUNG

Aufgrund der Komplexität kann ein Tabellen- oder Zusammenfassungsbericht einen Forecast mit monatlich wiederkehrenden Umsätzen basierend auf Opportunities nicht darstellen. Mit einem Matrixbericht hingegen funktioniert das schon. Allerdings können Sie mit diesem Bericht aufgrund fehlender Daten nur einen MRR-Wert je Opportunity darstellen und diesen Wert auch nur für den aktuellen Monat.

Wenn Sie aber einen Forecast mit MRR-Werten über mehrere Monate hinweg erstellen möchten, dann müssten die MRR-Werte für genau diesen Zeitraum bereits vorhanden sein. Dies können Sie lösen, indem Sie mithilfe von Workflows oder Process Builder einen entsprechenden Prozess aufsetzen, welcher die benötigten MRR-Werte automatisiert errechnet.

Zu beachten hierbei ist, dass die Erstellung von Workflows abhängig von Ihrer Salesforce-Lizenz ist, d.h. als Salesforce-Nutzer mit einer „Professional Edition“-Lizenz, werden Ihnen keine Workflows zur Verfügung stehen. Diese Funktionen sind erst ab der „Enterprise Edition“ möglich.

UNSERE LÖSUNG:
DER MRR-FORECAST-REPORT

Um einen MRR Forecast in Salesforce zu erstellen, müssen alle MRR-Werte für die Laufzeit des Abonnement oder der Lizenz schon bekannt sein. Mit unserer Lösung werden die Revenues – aufgeschlüsselt nach Monat und Jahr – automatisch erstellt, sobald eine Opportunity angelegt oder upgedated wird. Das erfolgt in Anbängigkeit der Opportunity Stages (es empfiehlt sich die Stage „Closed Won“ als Basis zu wählen), des Closed Dates, Anzahl der Monate, ACV und dem MRR.

Wird die Stage auf „Closed Won“ gesetzt, werden im nächsten Schritt alle Revenues automatisch ermittelt und in ein Custom Object geschrieben, welches der Opportunity zugeordnet ist.

Diese Werte bilden die Grundlage, um die MRR über einen definierten Zeitraum hinweg in einem Matrixreport aufführen zu können. Neben den Revenue Dates wird auch die Summe einer einzelnen Opportunity (oder aller Opportunities) für einen Account (oder alle Accounts) zusammengefasst.

Nutzen und Installation

Alle Salesforce Nutzer, mit dem Fokus auf Lizenz- oder Abonnementgeschäft, wird es nun auch ermöglicht in kleineren Salesforce Orgs einen Forecast für monatlich wiederkehrende Umsätze (MRR) mithilfe unseres MRR Forcecast Report durchzuführen. Keine weiteren Systeme oder Anwendungen sind dazu nötig. Bereits mit einer Salesforce Professional Edition Lizenz lassen sich genaue Prognosen erstellen.

 

  • Klarer Kostenvorteil: MRR Forecasts sind bereits ab einer „Professional Edition“-Lizenz umsetzbar. Sie müssen nicht auf eine größere Salesforce-Lizenz umsteigen oder zusätzliche Software einkaufen.

  • Kein weiteres System notwendig: Alle bestehenden Daten aus Salesforce werden genutzt und in einem System verarbeitet. Auch eine kostenintensive Integration in ein weiteres System ist nicht notwendig.

  • Flexibilität: MRR können abhängig vom Closed Date flexibel beginnend ab den Eintrittsmonat berechnet werden. Auch komplexere Berechnungen mit zusätzlichen Werten und Abhängigkeiten können aufgesetzt werden (bspw. verschiedene Stages mit unterschiedlicher Probability; Voraussetzung: Sales Cloud Enterprise Edition). Auf Wunsch werden alle MRR auch als Dashboard dargestellt.

  • Zeitersparnis: Der Forecast kann in wenigen Schritten über einen Bericht erstellt werden. Der zu erwartende wiederkehrende Umsatz zieht sich automatisch aus allen Opportunities und das für den gewünschten Zeitraum.

 

Die Lösung wird von uns in Ihrer Sales Cloud-Umgebung implementiert.

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