Master Accounts


Suchen Sie nach einem Weg, umfangreiche Hierarchien Ihrer Accounts in Salesforce übersichtlich darzustellen? Wir bieten eine praktikable Lösung, die es Ihnen ermöglicht Account-Layouts für Konzernansichten (Master Accounts) mit speziellen Komponenten zu erstellen.

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PROBLEMSTELLUNG

 

Salesforce.com ermöglicht zwar die Erstellung von „einfachen“ Account Hierarchien über das Feld „Übergeordnetes Account“, allerdings bietet diese Funktion nur sehr rudimentäre Betrachtungsmöglichkeiten z.B. von Konzernstrukturen. Eine realistische Darstellung von Beziehungen, Verflechtungen sowie Transaktionen ist nicht möglich.

Unsere Lösung: Master Accounts


Durch unsere maßgeschneiderte Lösung können Account Layouts für Konzernansichten (Master Accounts) mit speziellen Komponenten erstellt werden. Hierfür wird in Salesforce für jede Konzern- bzw. jede Accounthierarchie ein virtuelles „Master Account“ erstellt, dem dann das neue Layout zugeordnet wird. Das neue Master Account Layout unterscheidet sich deutlich von dem herkömmlichen Account Layout. Die wesentlichen Features sind.

  1. Visualisierung eines Approval Status: Darstellung von etwaigen internen oder externen Genehmigungsprozessen für ein Account.

  2. Vollständiger und scrollbarer Orgchart: Darstellung der Konzernstruktur mit anpassbaren Feldern und Hyperlinks

Dashboard Charts zur Darstellung von allen Transaktionen, die in den untergeordneten Accounts einer Master Account Hierarchie getätigt wurden. Im Beispiel werden offene und gewonnene Opportunities angezeigt. Die Charts können aber auch Information zu allen anderen Daten oder Objekten, die mit den untergeordneten Accounts in Bezug stehen, anzeigen, z.B. Kontakte, Aktivitäten oder Kundenvorgänge.

Dynamische und filterbare „Grids“ ersetzen die herkömmlichen Listenansichten. Im Gegensatz zu der Salesforce Standardlösung erlaubt ein Grid eine blitzschnelle Filterung, eine vordefinierte Kategorisierung, eine benutzerbasierte Anpassung sowie die Anzeige von Daten aller verwandten Objekte. Auch hier werden die Information und Transaktionen aller in der Hierarchie untergeordneten Accounts in Echtzeit angezeigt.

Nutzen und Installation

Durch Master Accounts wird ein ganz spezielles Problem gelöst – die aggregierte Darstellung von Informationen und Transaktionen innerhalb einer Konzernstruktur. Der übliche, mühsame und benutzerunfreundliche Weg wäre die Erstellung von Reports, um die gewünschten Informationen in einem halbwegs brauchbaren Format darstellen zu können. Durch unsere Lösung können Vertriebsteams alle gewünschten Informationen auf Accountebene einsehen und bekommen dadurch eine „Master-Ansicht“ auf alle untergeordneten Accounts. Zusätzliche visuelle Elemente sorgen für eine übersichtliche und effiziente Darstellung, was wiederum zu einer hohen Akzeptanz und Effizienz bei den Benutzern führt.

Die Lösung wird über ein sogenanntes „Unmanaged Package“ installiert. Die Installation kann sowohl in der Sandbox als auch in der Produktiv-Umgebung erfolgen. Nach der Installation fügen Sie lediglich das VisualForce Element auf Ihr Person Account Seitenlayout hinzu.

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