Attachment Displayer


Suchen Sie häufig nach E-Mail-Anhängen und ägern sich, dass diese nicht automatisch angezeigt werden? Wir kennen das Problem und haben auch schon eine Lösung parat.

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PROBLEMSTELLUNG

 

Salesforce Anwender, die vermehrt ihre E-Mail Korrespondenz mit Kunden über Salesforce steuern, können im Salesforce Standard keine E-Mail Anhänge in der Aktivitätshistorie sehen. Salesforce speichert zwar E-Mails samt Anhängen entweder unter den Aktivitäten oder dem E-Mail Objekt, in einer normalen Listenansicht sind die Anhänge aber nicht sichtbar.

Dadurch kommt es zu einem unnötigen Arbeitsaufwand, da die Anwender geloggte E-Mails einzeln öffnen müssen, um etwaige Anhänge angezeigt zu bekommen.

UNSERE LÖSUNG:
ATTACHMENT DISPLAYER

Der Attachment Displayer ist ein von uns entwickeltes Tool, welches man als sogenanntes „Unmanaged Package“ in eine Salesforce Org installieren kann. Das Tool ermöglicht die Anzeige von E-Mail Anhängen auf den Standardobjekten Leads, Contacts, Accounts, Opportunities und Cases. Auf Anfrage kann das Tool auch für Custom Objekte zur Verfügung gestellt werden.

Der Attachment Displayer ist sowohl für Salesforce Classic als auch für die Lightning Experience verfügbar. Er kann entweder als Visualforce oder als Lightning Component installiert werden. Nach Installation wird das Tool dem entsprechenden Layout hinzugefügt und Dateianhänge werden mit allen notwendigen Informationen wie Dateiname, E-Mail Betreff, Bezug zu einem Datensatz, Quelle und Erstelldatum angezeigt.

Nutzen und Installation

Zeitersparnis und Übersichtlichkeit – das sind die wesentlichen Nutzes dieses Tools. Immerhin sind E-Mails die zentrale Drehscheibe in der Kundenkommunikation und die Salesforce Standardfunktionen sind in diesem Fall nicht ausreichend. Mit dem Attachment Displayer steigert sich die Benutzerfreundlichkeit von Salesforce sowie die Produktivität der Anwender.

Die Lösung wird über ein sogenanntes „Unmanaged Package“ installiert. Die Installation kann sowohl in der Sandbox als auch in der Produktiv-Umgebung erfolgen. Nach der Installation fügen Sie lediglich das VisualForce-Element auf Ihr Person Account Seitenlayout hinzu. Für die Lösung benötigen Sie eine Enterprise- oder Unlimited Salsforce Edition.

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